Sidebjælken åbnes ved at klikke på pilen i højre side af projekttavlens skærm Følgende funktioner kan udføres ved hjælp af projektpanelets sidebjælke:
- Ændre projektdetaljer
- Skift projektstatus
- Skift sælger og/eller designer
- Indtast en kundes budgetterede værdi
- Indtast kontraktssandsynlighed og forventet dato, eller identificer den som tabt
- Identificer et design som en favorit
- Se projektdetaljer og åbn, dupliker, slet eller arkiver det
- Se designdetaljer og åbn, dupliker, slet eller tilføj et design
Ændre projektdetaljer
Projektnavnet, kundesælgeren og designeren kan redigeres i sidebjælken som følger:
- For at redigere et projekt, vælg det på tavlen og åbn derefter sidebjælken.
-
Klik på Detaljer fanen, kan du nu:
- Indtast en ændring af projektets navn.
- Klik på kontaktikonet og skift kontakten fra den eksisterende liste eller opret en ny kontakt.
- Skift sælger og/eller designer ved at bruge drop-down listerne.
- Vis leveringsadresse
Skift projektstatus
- Vælg projektet på platformen, og klik på det blå pilikon til højre på skærmen. Dette åbner sidebjælken, hvor du kan se alternativer.
- Klik på den status, der vises øverst til højre i sidebjælken.
- Vælg den ønskede status.
Salgsoplysninger
- Åbn sidebjælken og gå til Detaljer fanen.
- Rul ned til Salgsoplysninger afsnit.
- Her kan du indtastebudgetteret værdi, kontraktsandsynlighed og forventet kontraktdato. Du kan også identificere, hvornår et projekt er gået tabt.
-
Hvis du indtaster en budgetteret værdi, vises disse oplysninger øverst i hver status, så du kan se værdien af projekter på hvert trin i forhold til det budget, kunden har sat.
Bemærk: Hvis beløbet fra alternativet er større end budgetbeløbet, vises tallet med rødt.
Identificer et yndlingsdesign til brug i statistikken
Dette vil gøre det muligt for kundens foretrukne design at blive brugt i prognoser og statistik.
- Åbn sidebjælken og gå til fanen Designs.
- Alle designs i projektet vil blive vist her for at identificere et som en favorit, klik på stjerneikonet ved siden af det
BEMÆRK: Der kan kun vælges ét alternativ ad gangen
Se historik over statusser
- For at se historikken for projektstatusser skal du åbne sidebjælken og klikke på
ikonet øverst til højre.
- For at se historikken for en designstatus skal du klikke på cirklen under Status kolonne.
Se designdetaljer
Dette viser navnene og værdierne for hvert alternativ under rumtitlerne. Du kan spore status for hvert alternativ ved hjælp af de farvede symboler ud for hvert alternativ. Disse angiver det stadie, hvor alternativet er på. For mere information om dette klik her.
Klik øverst til højre for at:
-
åbne projektet
-
se projektdetaljerne
-
kopiere et alternativ
-
arkivere projektet
-
slette projektet
-
Oprette et nyt alternativ
Se projektdetaljer
Dette viser oplysninger om:
-
Global (projektdetaljer) - kan redigeres.
-
Salgsoplysninger - kan redigeres.
-
Leveringsadresse - kun information.
-
Brugerdefinerede felter - kun information.