I den här artikeln kommer vi att titta på hur man lägger till en Nytt projekt och hur man kommer åt och redigerar projekt detaljer. För att se vilka projekt som är kopplade till en kontakt, se Var kan jag se vilka projekt som är kopplade till en kontakt?
Projektfliken listar alla projekt som är synliga för dig i den aktuella butiken. Ett projekt i Flex plattform kan vara ett projekt synkroniserat med din Winner Flex stationära system, komplett med design, eller det kan användas för att registrera en försäljningsmöjlighet innan någon design påbörjas. Ett projekt kommer att ha en länkad kontakt.
För att enkelt hitta ett projekt, använd filterikonen för att söka och filtrera efter projektstatus och referenser:
Lägg till ett nytt projekt 
- Klicka på Nytt projekt knappen i det övre verktygsfältet (i projektvyn och instrumentpanelvyn).
- Ange ett projektnamn.
- Under Kontakt har du två alternativ:
-
Skapa en ny kontakt (som sedan läggs till i projektet).
-
Välj en befintlig kontakt från popup-rutan. Använd sök längst upp till höger.
-
- Om du väljer det andra alternativet är huvudkontakten och adressen för detta projekt slutförd, kopierad från den befintliga kontakten. Du kan göra ändringar här eller klicka Byt kontaktperson (längst ner till höger på skärmen) för att ändra den länkade kontakten.
Du kan välja en Befintlig kontaktperson , eller Skapa ny kontaktperson . Om till exempel en företagskontakt har olika jobbroller kan du skapa en ny kontakt för samma person med olika detaljer.
- Leveranskontakten och fakturakontakten kommer att använda huvudkontaktadressen som standard, eller så kan du klicka på pilen för att öppna detta fält och avmarkera rutan och ange sedan olika adresser.
- Klicka på i det övre verktygsfältet Spara projekt
När projektet har sparats kan du komma åt de ytterligare flikarna längst upp.
NOTERA:
- Om du vill migrera befintliga projekt från Winner (legacy) se Projektmigreringsprocess i Flex
- Om du vill ändra ett projektnamn se Ändra ett projektnamn i Flex
- Om du vill ta bort ett projekt se Hur man tar bort ett projekt
projekt detaljer 
Klicka på ett projektnamn för att öppna det och se projektdetaljerna. Alternativt välj det i projektlistan för att se en förhandsvisning av projektet i sidofältet till höger på skärmen. För att se all information, klicka på knappen Projekt Detaljer på det övre verktygsfältet. När projektet är öppet ser du 6 flikar:
1. Global fliken
Låter dig ändra den länkade kontakten, kontaktpersonen samt leverans- och fakturaadresser.
2. Ytterligare information fliken
Visar projektnummer, eventuell extern ref, vår referens och designers namn. Dessa är synkroniserade med Winner Flex och kommer att synas på projektet där också.
-
Kontaktpersoner kommer att visa minst den 1 huvudkontakten som anges på fliken Global.
Klick Lägg till ytterligare kontakt till och klicka på Välj kontaktperson falla ner. Alla andra befintliga kontakter kopplade till kontaktpersonen i Flex kommer att listas här.
Välj personen och välj sedan rollen. Till exempel en entreprenör, en arkitekt. Arkitekt och entreprenör används i Winner Flex och kommer att synkroniseras till projektinfo-rutorna.
-
Försäljningsinformation visar alternativ för lead source, projekttyp, budgeterat värde och deadline för offert. Dessa är användbara att använda när projektet är en ny möjlighet.
Alla siffror finns med i instrumentpanelen och rapporter om du inte kryssar i Exkludera från statistik. Du vill bara kryssa för detta om projektet är ett speciellt internt projekt och det inte krävs att det rapporteras med annan försäljning.
- Status visar projektets status med information och om det förloras till konkurrenten, anledningen till detta. Den visar också sannolikhetsprocent, vilket är användbart för att rapportera om möjligheter. Kom ihåg att dessa fält är synkroniserade med ditt projekt till Winner Flex.
3. Villkor fliken
Synkroniserar villkoren med Winner Flex. Du kan ställa in transport-, leverans- och betalningsvillkor etc. Termerna används när du skapar ytterligare dokument i Winner Flex.
4. Anpassade fält fliken
Visar alla fält som har lagts till inom företagsinställningar. Du kan använda anpassade fält för att fånga och lagra information som inte täcks av några standardrutor.
5. Design fliken
Visar alla sparade mönster som kommer att synkroniseras från Winner Flex desktop om du har skapat minst 1 miljö och 1 alternativ där. En liten förhandsvisning av designen kommer att visas under miljönamnet.
- Notera : När du tittar på listan med design, märk att det övre verktygsfältet har ändrats för att ge alternativ för att skapa en design, duplicera en design, öppna designen i Winner eller i Winners offertvy. När du använder Flex plattformen på samma dator som Winner Flex programmet är installerat på kommer din programvara att öppnas när du klickar på dessa knappar så att du kan fortsätta arbeta.
-
Designinformation – När du markerar en design och klickar Designinformation Du kan se miljönamn, designnummer, extern referens, pris och status. Miljö, designnummer och pris kan inte redigeras eftersom de tillhandahålls från designen. Du måste öppna designen i Winner Flex programmet för att ändra dessa.
Om du använder Flex plattformen i en webbläsare, på en PC som inte har Winner Flex programmet installerat kommer du inte att kunna komma åt knappen Öppna design eller Öppna design i offertläge.
För att skapa en design måste du också ha Winner Flex programet på datorn. Använda knappen Skapa design i Flex du kommer att kunna välja en befintlig miljö eller skapa en ny miljö.
(Om du har flyttat till en annan dator och har en namngiven användarlicens för Winner Flex för att använda, följ instruktionerna i Användarinställningar för att ladda ner en licensierad produkt).
6. Dokument fliken
Visar en snabbvy av alla dokument som är bifogade till detta projekt. Dokument kommer att visas i en hierarki för Winner Flex miljönamn och alternativt namn. De visas sedan i sina dokumenttyper, såsom grafiska dokument (för planer), försäljningsdokument eller fakturor. Dokument som skapas i Winner Flex programmet kommer att ha sin dokumenttyp inställd automatiskt.
Klicka på dokumentraden i listan, välj den och se de ytterligare alternativen i det övre verktygsfältet. Dessa alternativ är desamma när man arbetar med ett dokument i kontakter, i projekt eller på dokumentfliken. Notera : genom att klicka på dokumentnamnet öppnas dokumentet.
För mer information se artikeln om Dokument .
Nästa steg: Dokument