Lägg till ett nytt projekt
- Klicka på knappen Nytt projekt i det övre verktygsfältet (i listvyn projekt och instrumentpanel).
- Ange ett projektnamn.
- Till höger om fältet Projektnamn har du två alternativ:
-
Skapa en ny kontakt (som sedan läggs till i projektet).
-
Välj en befintlig kontakt från popup-rutan. Använd sök längst upp till vänster om det behövs.
-
- Om du väljer det andra alternativet är huvudkontakten och adressen för detta projekt slutförd, kopierad från den befintliga kontakten. Du kan göra ändringar här eller klicka Byt kontaktperson (längst ner till höger på skärmen) för att ändra den länkade kontakten.
Obs: Om till exempel en företagskontakt har olika jobbroller kan du skapa en ny kontakt för samma person med olika uppgifter.
- Leveranskontakten och fakturakontakten kommer att använda huvudkontaktadressen som standard, eller så kan du klicka på pilen för att öppna detta fält och avmarkera rutan och ange sedan olika adresser.
- Klicka på Spara projekti det övre verktygsfältet
När projektet har sparats kan du komma åt de ytterligare flikarna längst upp.
NOTERA:
- Om du vill migrera befintliga projekt från Winner (legacy) se Projektmigreringsprocessen i Winner Flex
- Om du vill ändra ett projektnamn se Ändra ett projektnamn i Flex
- Om du vill ta bort ett projekt se Hur man tar bort ett projekt
projekt detaljer
Klicka på ett projektnamn för att öppna det och se projektdetaljerna. När projektet är öppet ser du 6 flikar:
1. Global fliken
Låter dig ändra den länkade kontakten, kontaktpersonen samt leverans- och fakturaadresser.
2. Ytterligare information fliken
Visar projektnummer, eventuell extern ref, vår referens och designers namn. Dessa synkroniseras med din skrivbordsapp och kommer att visas på projektet även där.
-
Projektrelaterade kontakter visar minst den 1 huvudkontakt som anges på fliken Global.
Om du vill lägga till fler kontakter klickar du på Lägg till ytterligare kontakt och klickar på rullgardinsmenyn Välj kontaktperson . Alla andra befintliga kontakter kopplade till kontaktpersonen i Flex kommer att listas här.
Välj personen och välj sedan rollen. Till exempel i Winner-skrivbordsappen, en entreprenör, en arkitekt. Arkitekt och entreprenör används i Winner Flex och kommer att synkroniseras med Projektinfo-rutorna.
-
Försäljningsinformation visar alternativ för potentiell kundkälla, projekttyp, budgetvärde och deadlines. Dessa är användbara att använda när projektet är en ny möjlighet.
Alla siffror finns med i instrumentpanelen och rapporter om du inte kryssar i Exkludera från statistik. Du vill bara kryssa för detta om projektet är ett speciellt internt projekt och det inte krävs att det rapporteras med annan försäljning.
- Status visar projektets status med information och om det förloras till konkurrenter. Den visar också sannolikhetsprocent, vilket är användbart för att rapportera om möjligheter. Kom ihåg att dessa fält är synkroniserade med din stationära app.
3. Villkorflikengäller för närvarande endast Winner Flex-användare
Synkroniserar villkoren med Winner Flex-skrivbordsappen. Du kan ställa in transport-, leverans- och betalningsvillkor etc. Termerna används när du skapar ytterligare dokument i Winner Flex-skrivbordsappen.
4. Anpassade fält fliken
Visar alla fält som har lagts till inom Inställningar > Admin-området > Anpassade inställningar. Du kan använda anpassade fält för att lagra information som inte täcks av några standardrutor. Mer information finns i artikeln Flex: Hur kan jag skapa ett anpassat fält och varför ska jag göra detta?
5. Design fliken
Visar alla sparade mönster som kommer att synkroniseras från din skrivbordsapp om du har skapat minst 1 utrymme och 1 alternativ där. En liten förhandsgranskning av designen visas under utrymmets namn.
-
Obs: När du tittar på listan med design, märk att det övre verktygsfältet har ändrats för att ge alternativ för att skapa ett nytt utrymme, duplicera en design, öppna designen i din skrivbordsapp. När du använder Flex-plattformen är alternativet att Öppna designen nedtonat.
-
Om du använder Flex-plattformen i en webbläsare kommer du inte att kunna komma åt knappen Öppna design.
- För att skapa en design måste du också ha din skrivbords-programvara på datorn. Genom att använda knappen Skapa nytt utrymme på Flex-plattformen kommer du att kunna välja ett befintligt utrymme eller skapa ett nytt utrymme. (Om du har flyttat till en annan dator och har en namngiven användarlicens för Flex att använda, följ instruktionerna i Användarinställningar för att ladda ner en licensierad produkt).
6. Dokument fliken
Visar en snabbvy av alla dokument som är bifogade till detta projekt. Dokument kommer att visas i en hierarki som relaterar till ditt skrivbordsapputrymmes namn och alternativ namn. De visas sedan i sina dokumenttyper, såsom grafiska dokument (för planer), försäljningsdokument eller fakturor. Dokument som skapas i skrivbordsappen kommer att ha sin dokumenttyp inställd automatiskt.
Klicka på dokumentraden i listan, välj den och se de ytterligare alternativen i det övre verktygsfältet. Dessa alternativ är desamma när man arbetar med ett dokument i kontakter, i projekt eller på dokumentfliken. Notera : genom att klicka på dokumentnamnet öppnas dokumentet.
För mer information se artikeln om Dokument .
Designdetaljer
Om du vill se detaljerna för designen inom projektet väljer du projektet i listan (öppna det inte) och en expanderbar sidofält visas på höger sida av skärmen. Den innehåller två flikar:
-
Design – visar en lista över alla designs i projektet med en förhandsvisning av den valda designen, dess värde, status och statushistorik.
- Detaljer – Du kan visa global information, försäljningsinformation, leveransadress och anpassade fält.
Exportera en projektlista
Från version 12.5a2 kommer du att ha möjlighet att exportera projektlistan. Denna rättighet kan begränsas via användarroller, se artikeln Hur man tilldelar roller till användare för mer information.
- Välj fliken Projekt.
- Klicka på ikonen för fler alternativ
i tavlan eller listvyn och välj Exportera till Excel från rullgardinsmenyn.