Flex: Painel de Projetos – Winner Flex

Na plataforma Flex, há uma opção para visualizar todos os projetos como um Painel de Projetos. Isto foi baseado no método Kanban.

Na vista Painel de Projetos, os projetos são listados por Status do projeto e cada lista fornece uma visão geral rápida dos projetos em cada status.

Siga as etapas abaixo para visualizar os seus projetos como um Painel de Projetos:

1. Vá à plataforma Flex.
  
  Na barra de menus à esquerda, selecione Projetos
2. Clique no canto superior direito
3. A lista de projetos agora é exibida como um Painel de Projetos.

Características do Painel de Projetos

Gerencie facilmente os seus projetos.

Pode mover um projeto de um status para outro arrastando e soltando no Painel de Projetos ou clique no status na barra lateral.

Altere o status do projeto na barra lateral:

Selecione o projeto na plataforma e clique no ícone de seta azul à direita da tela, isso abre a barra lateral onde você pode visualizar os Desenhos.
Clique no status exibido no canto superior direito da barra lateral.
Selecione o status necessário.

No Painel de Projetos, pode filtrar projetos por:

Vendedor
Desenhador
Contacto
Uma referência externa
Há quanto tempo um projeto está num status

Use a barra de filtro abaixo da barra de ferramentas para selecionar as opções para filtrar. Redefina o filtro clicando no ícone abaixo para limpar as seleções anteriores.

Defina o fluxo de trabalho que se adapta à sua empresa

Pode reconfigurar o Painel de Projetos renomeando os status do projeto, alterando a ordem dos status do projeto, alterando a cor dos status do projeto. Isto pode ser feito nas Configurações de Status do projeto. Para obter mais informações sobre como fazer isto Clique aqui.

Nota: Somente o administrador terá direitos para fazer isso.

Acompanhe as suas previsões de vendas

Pode observar o valor de cada projeto individual e acumulativamente por Status do projeto. Pode adicionar um valor de orçamento para cada projeto e isso é comparado ao valor do design.

Para adicionar um orçamento para um projeto:

Abra a barra lateral e vá para a aba Detalhes.
Deslize para baixo até à secção de Informações de vendas e entre em Valor Orçamentado.

Para adicionar uma data de contrato para um projeto:

Abra a barra lateral e vá para a aba Detalhes.
Deslize para baixo até à secção Informações de vendas e entre na Data prevista para o contrato.

PT sales info.png

Para selecionar um projeto a ser incluído nas estatísticas:

Para projetos com mais de um Design, precisa selecionar qual incluir nas estatísticas. Geralmente, esse é o design preferido do cliente.

1. Selecione o projeto e abra a barra lateral à direita do ecrã.
2. Clique na aba Designs para listar as alternativas/designs.
3. Cada alternativa/design terá um ícone ao lado da mesma
  Clique neste ícone e mudará para Isso significa que o design será incluído nas estatísticas.
  NOTA: Apenas um desenho por Meio pode ser selecionado.

Esta informação é então mostrada no topo de cada estado, permitindo-lhe visualizar o valor dos projetos em cada fase em relação ao orçamento definido pelo cliente.

Nota: Se o valor do projeto for maior que o valor do orçamento, o valor será mostrado em vermelho.

Informações do Projeto

Informações do projeto mostradas no Painel de Projetos.

Cada projeto lista as seguintes informações:

PT project info.png

- O status do projeto - mostrado na parte superior da coluna.
- Número de projeto
- Nome projeto
- Nome do cliente
- Valor atual do projeto em relação ao valor orçamentado
- Data prevista para o contrato
- Vendedor responsável
- Nome e valor alternativos selecionados

Barra Lateral

Pode selecionar qualquer projeto no Painel de Projetos e obter mais informações na Barra Lateral à direita da tela. Aqui pode editar várias partes do projeto.

Na aba Projetos:

Esta exibe os nomes e valores de cada alternativa sob os cabeçalhos do meio. Pode acompanhar o status de cada design usando os símbolos coloridos ao lado de cada alternativa. Estes indicam a fase em que a alternativa se encontra. Para mais informações sobre isto Clique aqui.

Clique no ícone no canto superior direito para visualizar o histórico do projeto - isso mostra um registo de data e hora e um nome para cada alteração efetuada no projeto.