I Winner kan brukere når som helst opprette nye kunder, oppdatere kundeopplysninger, søke etter en eksisterende kunde og slette en kunde.
Merk: Se Flex Cloud: Kontakter for informasjon om hvordan du legger til en ny kunde i Flex Cloud.
For å få tilgang til Kunderegister på Prosjekt-nivå:
- Velg Register > Kunder.
- Vinduet Kunderegister åpnes. Her kan brukere:
Legge til en ny kunde
Redigere kundeinformasjon
Søke i kunderegisteret
Slette en kunde
Legge til en ny kunde
I vinduet Kunderegister:
- Klikk på knappen Ny.
- Skriv inn kundeopplysningene i vinduet Egenskaper for kunde.
Merk: Når du oppretter en ny kunde, er minimumskravet Fornavn eller Etternavn.
- Klikk på OK.
Merk: Nye kunder kan også opprettes når du starter et nytt prosjekt. Du finner mer informasjon under Slik legger du til et nytt prosjekt.
Redigere kundeinformasjon
I vinduet Kunderegister:
- Velg en kunde og klikk på knappen Rediger.
Merk: Klikk på knappen Søk for å finne en bestemt kunde. Du finner mer informasjon under Finne en kunde.
- Endre kundeopplysningene i vinduet Egenskaper for kunde.
- Klikk på OK.
Søke i kunderegisteret
Du finner mer informasjon om søk i kunderegisteret under Finne en kunde.
Slette en kunde
I vinduet Kunderegister:
-
Venstreklikk for å velge en kunde.
Merk: Brukere kan holde inne CTRL-tasten på tastaturet og bruke venstre museknapp for å velge flere kunder. Brukere kan også holde inne Shift-tasten på tastaturet og venstreklikke for å merke flere rader.
- Klikk på knappen Slett.
Egenskaper for kunde
Det finnes flere faner i vinduet Egenskaper for kunde:
- Adresse: De viktigste kontaktopplysningene for kunden, inkludert adresse, e-postadresse og telefonnummer.
- Leveringsadresse: Fjern avmerkingen for Bruk verdier fra «prosjektnavn» for å angi en leveringsadresse som er forskjellig fra hovedadressen.
- Fakturaadresse: Fjern avmerkingen for Bruk verdier fra «prosjektnavn» for å angi en fakturaadresse som er forskjellig fra hovedadressen.
- Innstillinger: Merk en kunde som aktiv eller inaktiv, angi distrikt og kundegruppe, samt diverse annen informasjon.
- Betingelser: Angi kunderabatt og bestillingsbetingelser, for eksempel levering og betaling.
-
Kommentarer: Legg til ekstra informasjon om en kunde.
Merk: Se også Prosjektinformasjon.
Relaterte artikler