Når du starter et nytt prosjekt, blir du alltid bedt om å registrere en ny kunde, men du kan når som helst opprette tilleggskunder.
Du kan få tilgang til kunderegistret ved å gå til Registre > Kunder...
Her kan du legge til, redigere og slette kundeinformasjon.
Legge til en kunde
- Trykk Ny i kunderegistervinduet...
- Du må legge til minst ett navn for å oppfylle minimumskravet til en ny kunde.
- Skriv inn eventuell tilleggsinformasjon og trykk OK nederst på skjermen.
Egenskaper for en kunde
Adresse - Hovedkontakt opplysningene for kunden. Inkludert adresse, e-post og telefonnummer.
Leveringsadresse - For å angi en leveringsadresse som er forskjellig fra den vanlige adressen. Du kan velge Bruk verdiene fra '' for å bruke samme informasjon som er registrert i kategorien Adresse.
Fakturaadresse - For å angi en annen faktureringsadresse enn den vanlige adressen. Du kan velge Bruk verdiene fra '' for å bruke samme informasjon som er registrert i kategorien Adresse.
Innstillinger - Endre kundenummeret som er registrert på kundens prosjekt. Gjør en kundeaktivitet inaktiv. Legg til et mva-nummer på kunden.
Betingelser - Angi en kunderabatt og bestillingsbetingelser, for eksempel levering og betaling.
Kommentarer - Legg til eventuell tilleggsinformasjon om en kunde.
Legge til en kontakt
Du kan legge til flere kontakter til samme kunde i Egenskaper for kunde-vinduet.
- I Egenskaper for Kunden vindu trykker du på kategorien Adresse... ikon ved siden av kontaktperson.
- Trykk på den .. -knappen i listen over kontakter-vinduet.
- Legg til informasjonen for kontakten, og klikk OK for å lagre.
- Når du har lagt til alle nødvendige kontakter, trykker du OK for å gå tilbake til kundeegenskapene.
- Trykk OK i skjermbildet Properties of Customer for å lagre alle endelige endringer.
Rediger eller slett en kunde
- Åpne kunderegistret ved å gå til Register > Kunder...
- Velg kunden du vil redigere eller slette fra listen.
- Trykk på .. eller Slett-knappen.
- Hvis du sletter en kunde, bekrefter du beslutningen ved å velge Ja eller Nei.