Registrere en kunde – Winner Flex

I Winner, kan brukere opprette nye kunder, oppdatere kundedetaljer, søke etter en eksisterende kunde og slette en kunde når som helst.

For å få tilgang til Kunderegister, kl Prosjekt nivå:

Legg til en ny kunde

I Kunderegister vindu:

Klikk på Ny knapp.
I Kundens egenskaper vindu, skriv inn kundens detaljer.
Merk: Når du oppretter en ny kunde, er minimumskravet en Fornavn eller Etternavn.
Klikk OK.

Merk: Nye kunder kan også opprettes ved oppstart av et nytt prosjekt. For mer informasjon, se Hvordan legge til et nytt prosjekt.

Rediger kundeinformasjon

I Kunderegister vindu:

Velg en kunde og klikk på Redigere knapp.
Merk: Klikk på Søk knappen for å finne en bestemt kunde. For mer informasjon, se Finne en kunde.
I Kundens egenskaper vindu, endre kundens detaljer.
Klikk OK.

Søk i kunderegisteret

For mer informasjon om søk i Kunderegister, se Finne en kunde.

Sletting av en kunde

I Kunderegister vindu:

Venstre klikk å velge en kunde.
Merk: Brukere kan holde CTRL tasten på tastaturet og bruk venstre museknapp for å velge flere kunder. Brukere kan også holde Skifte tasten på tastaturet og venstre klikk for å markere flere rader.
Klikk på Slett knapp.

Kundens egenskaper

Det er flere faner i Kundens egenskaper vindu:

Adresse: Hovedkontaktinformasjonen for kunden din. Inkludert adresse, e-post og telefonnummer.
Leveringsadresse: Fjern merket i boksen Bruk verdier fra 'prosjektnavn' for å angi en leveringsadresse som er forskjellig fra hovedadressen.
Faktura-adresse: Fjern merket i boksen Bruk verdier fra 'prosjektnavn' for å angi en fakturaadresse som er forskjellig fra hovedadressen.
Innstillinger: Merk en kunde som aktiv eller inaktiv, distrikt, kundegruppe og diverse informasjon.
Forhold: Sett en kunderabatt, og bestill vilkår som levering og betaling.
Kommentarer: Legg til ekstra informasjon om en kunde.

Merk: Se også Prosjektinformasjon.

Relaterte artikler

Hvordan legge til et nytt prosjekt