Het is nu mogelijk om een projectstatus met een kleur toe te voegen in het Flex-platform. Deze wordt dan weergegeven in je desktop-app en maakt het gemakkelijker om projecten onder verschillende statusmarkeringen te bekijken. De filteroptie heeft nu een optie voor de Status en er is een extra kolom Verwachte contractdatum. De status kan worden bijgewerkt in het Flex-platform en er wordt een registratie bijgehouden van wie de status heeft gewijzigd met een tijdstempel.
Hoe de projectstatus aan te passen
- Open het Flex-platform
- Klik op de
onderaan de linker menubalk.
- Selecteer onder Beheergebied de optie Aangepaste instellingen.
- Selecteer het tabblad Projectstatussen.
- Selecteer de opties om te bekijken en te gebruiken in Flex, er is een dropdownmenu Taal zodat je verschillende talen die binnen het bedrijf worden gebruikt kunt beheren. Er zijn ook 9 door de gebruiker gedefinieerde velden die aangepast kunnen worden om een optie te tonen die niet vooraf is ingesteld in de Winner desktop-app. De kleur is ook aanpasbaar.
- Selecteer Instellingen opslaan.
Hoe de projectstatus te wijzigen en te filteren op status
In het Flex-platform:
- Klik op het projectpictogram in de linker menubalk en selecteer vanuit de projectlijst het project.
- Selecteer het tabblad Extra informatie.
- Selecteer de optie Status en wijzig hier de status
Letop: Hier kun je het project ook instellen op Verloren aan concurrent. Dit zet de status van het ontwerp op Offerte verzonden en Verloren en verwijdert alle andere stappen die waren genomen.
- Selecteer Project opslaan in de bovenste werkbalk en keer terug naar de projectlijst - hier kun je filteren op de projectstatus en de geschiedenis van de status bekijken in de uitklapbare rechter zijbalk.