Nadat u een Project hebt gemaakt, kan het tijdrovend zijn om telkens de Voorwaarden toe te voegen. Met deze update kunt u nu standaardvoorwaarden maken voor een Projecttype, die op bedrijfs-, winkel- of gebruikersniveau kunnen worden ingesteld.
Na het instellen kunt u snel een Projecttype selecteren uit een vervolgkeuzelijst onder Aanvullende informatie > Verkoopinformatie in de Projectgegevens. De Voorwaarden worden automatisch ingevuld met de standaardwaarden die u hebt gemaakt.
Standaardwaarden voor projecttypen
De koppeling van een Projecttype verwijst naar een of meer waarden voor Voorwaarden.
U kunt de volgende velden configureren:
- Levertijd
- Leveringsvoorwaarden
- Transportvoorwaarden
- Betalingsvoorwaarden
- Projectvoorwaarden voor dealer
Deze kunnen op de volgende niveaus worden geconfigureerd:
- Bedrijf
- Winkel
- Gebruiker
Als er op meer dan één niveau een koppeling bestaat, gebruikt het systeem de volgende volgorde van prioriteit:
Eerste: Gebruiker
Tweede: Winkel
Derde: Bedrijf
Volg de onderstaande stappen voordat u de voorwaarden gaat configureren:
- Ga in Flex Cloud naar Projecten en selecteer een project.
- Selecteer Projectgegevens in de bovenste werkbalk.
- Klik op het tabblad Aanvullende informatie en ga naar het gedeelte Verkoopinformatie.
- Selecteer het potloodpictogram onder de kop Projecttype.
- Klik in het venster Standaardteksten bewerken op de optie +Standaardtekst toevoegen.
- Geef de standaardtekst een Sleutel en vul de Tekst in die zichtbaar wordt in het vak Projecttype.
- Nadat u deze hebt toegevoegd, kunt u de stappen in de onderstaande opties volgen. Uw tekst kan dan worden geselecteerd onder de kop Projecttype.
Standaardvoorwaarden op bedrijfsniveau configureren
- Selecteer het tandwielpictogram Instellingen linksonder.
- Selecteer Bedrijf.
- Klik op het tabblad Instellingen.
- Ga naar het gedeelte Projectinstellingen.
- Klik op +Nieuwe rij toevoegen.
- Selecteer een Projecttype.
- Selecteer een of meer waarden voor Voorwaarden.
- Selecteer Bedrijf opslaan in de bovenste werkbalk.
Standaardvoorwaarden op winkelniveau configureren
- Selecteer het tandwielpictogram Instellingen linksonder.
- Selecteer Winkels en selecteer de vereiste Winkel en klik op Winkel bewerken.
- Selecteer Algemene winkelinstellingen.
- Ga naar het gedeelte Projectinstellingen en schakel het selectievakje Overnemen van bedrijfsinstellingen uit.
- Klik op +Nieuwe rij toevoegen.
- Selecteer een Projecttype.
- Selecteer de waarden voor Voorwaarden die u als standaard voor dit Projecttype wilt instellen.
- Selecteer Winkel opslaan in de bovenste werkbalk.
Standaardvoorwaarden op gebruikersniveau configureren
- Selecteer het tandwielpictogram Instellingen linksonder.
- Selecteer onder Gebruikersinstellingen de optie Gebruikersvoorkeuren.
- Schakel het selectievakje Overnemen van showroominstellingen uit.
- Klik op +Nieuwe rij toevoegen.
- Selecteer een Projecttype.
- Selecteer de vereiste waarden voor Voorwaarden.
- Selecteer Standaardinstellingen opslaan in de bovenste werkbalk.
Een project maken met behulp van een koppeling
- Maak een Project met een naam en een contactpersoon en sla het op.
- Ga naar Aanvullende informatie en scrol naar het gedeelte Verkoopinformatie.
- Selecteer een Projecttype uit de opties in de vervolgkeuzelijst.
Als er een koppeling bestaat voor het geselecteerde Projecttype, worden de geconfigureerde waarden voor Voorwaarden automatisch ingevuld in het project.