Flex Cloud: Projecten

1. Klik op de knop Nieuw project in de bovenste werkbalk (in de Projectlijst en dashboard weergave).
    
2. Voer een projectnaam in.
    
3. Rechts van het veld Projectnaam heeft u twee opties:
   • Maak een nieuwe contactpersoon aan (die dan aan het project wordt toegevoegd).
      
   • Selecteer een bestaand contact in het pop-upvenster. Gebruik indien nodig de zoekfunctie linksboven.
      
4. Als u de tweede optie kiest, wordt het hoofdcontact en adres voor dit project ingevuld, gekopieerd van het bestaande contact. U kunt hier wijzigingen aanbrengen of klikken op Contactpersoon wijzigen (rechtsonder in het scherm) om het gekoppelde contact te wijzigen.
   
   Opmerking: Als voorbeeld een contact van een bedrijf verschillende functies heeft, kunt u een nieuwe contact voor dezelfde persoon maken met andere gegevens.
    
5. De contactpersoon voor de levering en de factuur gebruiken standaard het hoofdcontactadres, of u kunt op de pijl klikken om dit veld te bewerken en het vinkje van het selectievakje uitschakelen en vervolgens verschillende adressen opgeven.
    
6. klik op de bovenste werkbalk op Project opslaan
   Nadat het project is opgeslagen, hebt u toegang tot de extra tabbladen bovenaan.

OPMERKING:

• Als u bestaande projecten wilt migreren van Winner (oude versie) zie Projectmigratieproces in Winner Flex
• Als u een projectnaam wilt wijzigen, zie Een projectnaam wijzigen in Flex
• Als u een project wilt verwijderen, zie Hoe een project te verwijderen

Klik op een projectnaam om deze te openen en de projectdetails te bekijken. Zodra het project is geopend, ziet u 6 tabbladen:
  

1. Algemeen tabblad
Hiermee kunt u de gekoppelde contactpersoon, de contactpersoon en aflever- en factuuradressen wijzigen.

2. Aanvullende informatie tabblad
Toont het projectnummer, eventuele externe ref, onze referentie en naam van de ontwerper. Deze worden gesynchroniseerd met uw bureaublad toepassing en zal daar ook in het project verschijnen .

• Projectgerelateerde contacten toont minimaal de ene hoofdcontactpersoon dat is opgegeven op het tabblad Algemeen.
  
  Om meer contactpersonen toe te voegen, klik op Extra contactpersoon toevoegen en klik op de vervolgkeuzelijst contact selecteren . Alle overige bestaande contactpersonen die aan de contactpersoon in Flex zijn gekoppeld, worden hier vermeld. 
  Selecteer de persoon en selecteer vervolgens de rol. voorbeeld in de Winner toepassing, een aannemer, een architect. Architect en aannemer worden gebruikt in Winner Flex en zal gesynchroniseerd met de Projectinfo-vakken.
   
• Verkoopinformatie toont opties voor leads, project type , budgetwaarde en deadlines. Deze zijn handig om te gebruiken wanneer het project een nieuwe opportuniteit is.
  
  Alle cijfers zijn opgenomen in het dashboard en de rapporten tenzij u aanvinkt Uitsluiten van de statistieken . U zou dit alleen willen aanvinken als het project een bijzonder intern project is en melden bij andere verkopers niet nodig is.
   
• Status geeft de project weer met Informatie en of het project verloren is gegaan aan een concurrent. Het toont ook het waarschijnlijkheidspercentage dat handig is bij het rapporteren over opportuniteiten. Houd er rekening mee dat deze velden worden gesynchroniseerd met uw bureaublad toepassing.

3. VoorwaardenHet tabbladis momenteel alleen van toepassing op Winner Flex-gebruikers 
Synchroniseert de voorwaarden met de Winner Flex bureaublad toepassing U kunt de kortings-, leverings- en betalingsvoorwaarden instellen. Deze termen worden gebruikt bij het maken van verdere documenten in de Winner Flex bureaublad toepassing.

4. Aangepaste velden tabblad
Geeft alle velden weer die toegevoegd waren via Instellingen > Beheerdersgedeelte > Aangepaste instellingen. U kunt aangepaste velden gebruiken om informatie vast te leggen en op te slaan die niet wordt gedekt door standaardvakken. Voor meer Informatie, zie artikel Flex: Hoe kan ik een aangepast veld aanmaken en waarom zou ik dit doen?

5. Ontwerpen tabblad
Geeft alle opgeslagen ontwerpen weer die zal gesynchroniseerd worden vanuit uw bureaublad toepassing,als u daar minimaal 1 ruimte en 1 alternatief hebt aangemaakt. Onder de naam zal een klein afdrukvoorbeeld van het ontwerp weergeven worden .

• Opmerking: Wanneer u de lijst met ontwerpen bekijkt , ziet u dat de bovenste werkbalk is veranderd en opties biedt om een nieuwe ruimte te maken, een ontwerp kopiëren en openen van uw ontwerp in uw bureaublad toepassing . Wanneer u gebruik maakt van het Flex-platform, heeft u de mogelijkheid om: Open het ontwerp is uitgeschakeld. 
   
• Als u het Flex platform in een browser gebruikt, zal u geen toegang de knop Open Ontwerp.
   
• Om een ontwerp te maken, heb je ook de software van je bureaublad toepassing op de pc nodig. Met de knop Nieuwe ruimte maken op het Flex- platform zal u een bestaande ruimte kunnen selecteren of een nieuwe ruimte maken. (Als u bent overgestapt naar een andere pc en een gebruikerslicentie voor Flex hebt om te gebruiken, volgt u de instructies in Gebruikersinstellingen om een product met licentie te downloaden).

6. Documenten tabblad
Toont een snel overzicht van alle documenten die aan dit project zijn gekoppeld. Documenten zullen weergegeven worden in een hiërarchie die gebaseerd is op de naam van uw ruimte van uw bureaublad toepassings en de naam van het alternatief. Ze worden dan weergegeven in hun documenttype, zoals grafische documenten (voor plannen), verkoopdocumenten of facturen. Voor documenten die in de bureaublad toepassing worden gemaakt, zal het type document automatisch ingesteld worden.

Klik op de documentregel in de lijst, selecteer deze en bekijk de verdere opties op de bovenste werkbalk. Deze opties zijn hetzelfde als u met een document werkt in contacten, in projecten of op het tabblad documenten. Opmerking : klikken op de documentnaam opent het document.

Zie voor meer informatie het artikel over Documenten .

Als u de details van ontwerpen binnen het project wilt bekijken, selecteert u het project in de lijst (open het niet). Er verschijnt dan een uitvouwbare zijbalk aan de rechterkant van het scherm. Dit bevat twee tabbladen:

• Ontwerp - toont een lijst met alle ontwerpen in het project met een afdrukvoorbeeld van het geselecteerde ontwerp, de waarde, status en statusgeschiedenis.
   
• Details – U kunt wereldwijde Informatie , verkoopinformatie, afleveradres en aangepaste velden zien.

Vanaf versie 12.5a2 heeft u de mogelijkheid om de projectlijst te exporteren. Dit recht kan worden beperkt via gebruikersrollen; zie het artikel Rollen toewijzen aan gebruikers voor meer Informatie.

1. Selecteer het tabblad Projecten.
2. Klik in de bord- of lijstweergave op het pictogram 'Meer opties' en selecteer Exporteren naar Excel uit het keuzemenu.