Het Dashboard geeft een snel overzicht van de belangrijkste indicatoren in uw bedrijf. Het toont cijfers met betrekking tot al uw gegevens binnen uw bedrijf. Het Dashboard heeft meerwaarde voor bedrijfsmanagers omdat het opvolging heel eenvoudig maakt, ongeacht de fysieke werklocatie.
Het Dashboard is gebruikersspecifiek, zodat elke Flex-gebruiker de gewenste weergave kan configureren om statistieken weer te geven die voor hem of haar belangrijk zijn. Het bestaat uit een verzameling widgets. Een widget is een specifiek informatiegebied.
In dit artikel wordt uitgelegd welke widgets beschikbaar zijn, hoe u het dashboard configureert om uw vereisten weer te geven en hoe u instellingen kunt gebruiken om de gegevens te filteren.
Widgets
Er zijn in totaal 7 widgets beschikbaar, maar het standaarddashboard toont er slechts vier. Het kan echter worden geconfigureerd om er zoveel weer te geven als u nodig heeft.
-
Overzicht KPI's - Toont de cijfers voor totale verkoop, brutowinst, verkochte orders, gemiddelde verkoop per klant en conversie, voor een geselecteerde periode.
-
Verkoopvergelijking - Een grafiek die de verkoop voor een huidige periode weergeeft ten opzichte van een eerdere periode.
-
Recente projecten - Een lijst met alle recente projecten van de winkel waar je bent ingelogd.
-
Recente contacten - Een lijst met alle recente contacten uit de winkel waar je bent ingelogd.
-
Gemiddelde omzet per klant - Een grafiek die de gemiddelde omzet per klant weergeeft.
-
Verkoop - Een grafiek die de verkoop voor een geselecteerde periode weergeeft.
- Winst/Kosten - Een grafiek die winst en kosten over een geselecteerde periode weergeeft.
Alle grafiekwidgets en de Overzicht KPI's widget hebben instellingen beschikbaar (die de gegevens filteren). Deze zijn toegankelijk via het Meer opties icoon in de rechterbovenhoek van de widget.
De instellingen kunnen worden gewijzigd wanneer configureren van een dashboard, maar u kunt de instellingen ook wijzigen zodra de widgets op het dashboard verschijnen. Zodra u een wijziging aanbrengt in de instellingen, worden de widgets vernieuwd om de nieuwe gegevens weer te geven. Nadat u instellingen heeft gekozen, blijven deze van kracht totdat u ze wijzigt. Voor meer informatie zie Instellingen onderstaand.
Opmerking: Per widget heb je verschillende instelmogelijkheden.
Dashboard configureren
Klik op het Dashboard configureren icoon op de bovenste werkbalk om het dashboard te configureren. De 7 beschikbare widgets worden bovenaan in het grijze gedeelte weergegeven, scroll naar voren om ze allemaal te zien. Het is mogelijk om elke widget op zijn plaats te slepen en neer te zetten.
De meeste widgets bieden instellingen die fungeren als een filter op de gegevens. Als u tijdens het configureren van het dashboard enkele instellingen selecteert, worden deze instellingen altijd standaard toegepast wanneer u uw dashboard bekijkt. Het dashboard Overzicht KPI's kan bijvoorbeeld alle bestellingen tonen, tenzij u besluit te filteren op verkoper, op winkel of op tijdsperiode.
Opmerking: Als de manier waarop u het dashboard heeft geconfigureerd u niet bevalt, ga dan terug naar Dashboard configureren en klik op de resetknop om terug te keren naar de standaardindeling.
Instellingen om de gegevens te filteren
Binnen Instellingen kunt u de filters instellen om de geselecteerde widget aan te passen.
Bij het selecteren van Winkel of Verkoper u kunt er een of meer selecteren in de vervolgkeuzelijst hieronder.
Bij het selecteren van een Tijdsperiode worden de werkelijke data van de periode getoond.
Alle widgets hebben een filter om de nummers per Winkel, per Verkoper of het Algemene totaal van het bedrijf weer te geven.
Opmerking voor Winner Flex-gebruikers: De verkoop grafiek wordt ingevuld wanneer u een bestelling plaatst Winnaar desktop-app via de optie offerte accepteren en opdracht geven aan leverancier(s). Wanneer beide opties zijn voltooid, telt het als 1 verkooporder. Gecombineerde offertes verschijnen ook als 1 bestelling maar de waarde is het totaalbedrag van de twee offertes.
Dezelfde widget kan meerdere keren worden toegevoegd aan uw dashboard met verschillende filterinstellingen toegepast. Hiermee kunt u bijvoorbeeld verkoopresultaten van verschillende verkopers, of winkels, naast elkaar weergeven.
Wanneer verschillende winkels of verkopers in grafieken worden weergegeven, worden ze weergegeven in dezelfde kleuren in alle widgets.
Volgende stap: Rapporten