Flex: Bedrijfsinstellingen

Er zijn twee tabbladen voor deze eerste weergave:

Tabblad Bedrijf

De belangrijkste bedrijfsinformatie kan hier worden gewijzigd, waaronder de bedrijfsnaam, het adres en de contactgegevens. 

Tabblad Instellingen

Er zijn 4 vervolgkeuzelijsten:

1. Munteenheid - U kunt de valuta-instellingen wijzigen en een standaardvaluta instellen.
   
   
2. Logo - u kunt het bedrijfslogo uploaden. 
   
   
3. Veiligheidsinstellingen - Beperkt de toegang tot een specifiek(e) IP-adres(sen). Systeembeheerders hebben overal toegang.
   
   
4. Contactinstellingen - Er zijn twee selectievakjes die, indien geselecteerd, het bekijken van gebruikers en contacten beperken tot per winkel.

Om toegang te krijgen, klikt u op het instellingentandwiel rechtsboven Buigen platform en, onder Beheergebied aan de linkerkant, selecteer Winkels.

Hier kunt u een nieuwe winkel aanmaken of een verwijderde winkel activeren. Door op de winkelrij te klikken kunt u details van de winkel bekijken, bijvoorbeeld adres, e-mailadres en toegewezen gebruikers.

Binnen een bedrijf kan je meer dan 1 winkel hebben. Zie ook Je eerste winkel opzetten en Hoe kan ik mijn winkelinstellingen wijzigen? 

Om toegang te krijgen, klikt u op de instellingen tandwiel onderaan de linker menubalk en onder Beheergebied selecteren Gebruikers.

De pagina Gebruikers toont een lijst van alle gebruikers en hun e-mailadressen, samen met de per winkel ingestelde machtigingen. In deze lijstweergave kunt u op een kolomkop klikken om de sorteervolgorde van de lijst te wijzigen.

U kunt de lijst met gebruikers exporteren als CSV-bestand door op te klikken rechtsboven op de pagina Gebruikers. 

Opmerking voor Winner Flex-gebruikers - met synchronisatie ingeschakeld in Flex worden de rollen gesynchroniseerd van uw desktopsoftware naar het Flex-platform. De rollen zijn allemaal zichtbaar binnen het Flex-platform, maar u moet terugkeren naar de Winner-desktopapp om nieuwe rollen in te stellen. Zien Een rol aanmaken/bewerken voor meer informatie.

Nieuwe gebruiker maken

1. Klik op het pictogram op de bovenste werkbalk om een nieuwe gebruiker aan te maken.
   
   
2. Voer details in voor de titel, namen (inclusief initialen of de gegevens verschijnen niet in ons referentieveld) en contactgegevens.
   Opmerking: Wees voorzichtig bij het invoeren van het e-mailadres, dit wordt gebruikt om de Flex-registratie-e-mail te ontvangen. De nieuwe gebruiker moet de instructies in de e-mail volgen om zijn account te activeren.

Bewerk gebruiker

1. Klik op een bestaande gebruikersnaam om de gebruikersinformatie te bekijken en te bewerken.
   OF
2. Klik tussen de gebruikersnaam en het e-mailadres om de regel te selecteren.
   
   
3. Klik gebruiker bewerken op de bovenste werkbalk om de gebruikersgegevens te bekijken en te bewerken. 
   
   

Gebruiker uitschakelen

Klik tussen de gebruikersnaam en het e-mailadres om de regel te selecteren.
Klik Gebruiker uitschakelen op de bovenste werkbalk om de gebruiker uit te schakelen. Hierdoor kan de gebruiker niet inloggen op het Flex-platform of de desktop-app. Een gebruiker die is uitgeschakeld, heeft enkele velden in de gebruikerslijst in lichtgrijze tekst. De knop wordt weergegeven: Gebruiker inschakelen als de gebruiker al is uitgeschakeld. Het kan tot 5 minuten duren voordat het wijzigen van de status is toegepast. 

Verstuur de uitnodiging opnieuw

Klik tussen de gebruikersnaam en het e-mailadres om de regel te selecteren.
Klik Uitnodiging opnieuw sturen om de uitnodigings-e-mail voor het Flex-gebruikersaccount opnieuw te verzenden. U kunt dit doen voor het geval het niet goed is ontvangen.

Verwijder gebruiker

1. Klik tussen de gebruikersnaam en het e-mailadres om de regel te selecteren.
   
   
2. Klik op de Verwijder gebruiker pictogram op de bovenste werkbalk.
   Opmerking: Als u een inactieve/wachtende gebruiker verwijdert, is dit een permanente verwijdering. Als u een actieve gebruiker verwijdert, is dit een zachte verwijdering, dit betekent dat als u een gebruiker opnieuw aanmaakt met hetzelfde e-mailadres, de gebruiker opnieuw wordt geactiveerd precies zoals hij was.
   
   

Bij gebruikersrollen maakt u een groep aan die rollen definieert voor de gebruikers van het Flex-platform. Een verkoper en een manager hebben bijvoorbeeld verschillende soorten toegang nodig. Zie ook Een rol maken/bewerken

Om toegang te krijgen, klikt u op de instellingen tandwiel onderaan de linkermenubalk op het Flex-platform en onder Beheergebied, selecteer Gebruikersrollen.

Maak een nieuwe gebruikersrol

1. Klik Nieuwe rol maken op de bovenste werkbalk om te beginnen.
   
   
2. Voer een naam in die u herkent in de Rol naam doos.
   
   
3. Vink aan tot welke onderdelen van het Flex-platform deze gebruikersrol toegang geeft. De belangrijkste gebieden zijn:
   - Contacten, als u dit vakje aanvinkt, zijn er opties voor Kan zien of Kan bewerken
   - Projecten, als u dit vakje aanvinkt, zijn er opties voor Kan zien of Kan bewerken
   - Andere gebruikersprojecten, als u dit vakje aanvinkt, zijn er opties voor Kan zien of Kan bewerken
   - Documenten, als u dit vakje aanvinkt, zijn er opties voor Kan zien of Kan bewerken
   - Rapporten
   - Winkel management
   - Gebruikslogboeken
   - Opmerking voor Winner Flex-gebruikers: Flex doorloopt zowel de standaard beveiligingsrollen die zijn ingesteld in de Winner-desktopapp als de rollen die specifiek door de beheerder zijn gemaakt. Deze kunnen vervolgens indien nodig worden geselecteerd door het selectievakje Winner Design aan te vinken en een keuze te maken in het vervolgkeuzeveld. Voor meer informatie, zie Winnaar Een rol aanmaken/bewerken.
   
   
4. Klik op de Rol opslaan icoon.
   Opmerking: Om de toegang tot een component te beperken, laat u het vakje uitgeschakeld.
   
   

Gebruikersrollen bewerken

1. Klik eenmaal op de naam van een gebruikersrol om deze te openen
   OF
2. Selecteer de regel door naast de naam van de gebruikersrol te klikken. U ziet een zijbalk met een korte lijst met de toegangsrechten voor die gebruikersrol.
   
   
3. Als u meer informatie wilt zien en de machtigingen wilt bewerken, selecteert u de regel door naast de naam van de gebruikersrol te klikken en op de knop te klikken Rol bewerken op de bovenste werkbalk.
   
   

Gebruikers toewijzen aan een gebruikersrol

Zodra u minimaal 1 gebruikersrol heeft aangemaakt:

1. Ga naar het instellingentandwielpictogram onderaan de linkermenubalk en onder Beheergebied, selecteren Gebruikers.
   
   
2. Als u in deze lijst met gebruikers onder de relevante winkelkolom klikt, ziet u een vervolgkeuzelijst die standaard is ingesteld op Alle rechten. Gebruik deze om een ​​gebruikersrol voor een gebruiker te selecteren.
   
   
3. Elke winkel heeft een kolom, zodat een gebruiker verschillende gebruikersrollen in verschillende winkels kan hebben.
   Voor meer informatie zie Hoe u rollen toewijst aan gebruikers in Flex
   
   

Om toegang te krijgen, klikt u op de instellingen tandwiel onderaan de linkermenubalk op het Flex-platform en onder Beheergebied, selecteer Regels voor nummerbereik.

Een nummerbereikregel is een instelling voor betalingen, projecten, contacten of facturen. Een regel bepaalt hoe de nieuwe betalingen, projecten, contacten en facturen in Flex worden genummerd.

Het is handig om deze regels aan het begin van het gebruik van Flex in te stellen, zodat uw bestelnummers en factuurnummers na uw bestaande bestellingen en facturen kunnen lopen. U kunt ervoor kiezen om verschillende winkels te hebben met een andere nummerregels.
Voor gedetailleerde instructies over hoe Creëren, Bewerken en Verwijderen van een regel Klik hier.

Om toegang te krijgen, klikt u op de instellingen tandwiel onderaan de linkermenubalk op het Flex-platform en onder Beheergebied, selecteer Aangepaste instellingen.

Aangepaste velden kunnen worden gebruikt om extra informatie vast te leggen die nog niet in het Flex-platform is ingebouwd, voor contacten, projecten en ontwerpen. Wanneer u een veld toevoegt, is dit beschikbaar voor alle contacten, projecten of ontwerpen. U wilt bijvoorbeeld altijd speciale informatie over een contactpersoon vastleggen en er is standaard geen vak beschikbaar in Flex. U moet een aangepast veld gebruiken om deze informatie op te slaan.

De hoofdweergave is opgesplitst in 3 vervolgkeuzerijen - Contacten, Projecten en Ontwerpen.

Een aangepast veld maken

1. Klik op + Aangepast veld toevoegen onder de relevante vervolgkeuzelijst.
   
   
2. Typ in de eerste kolom een naam voor het veld.
   
   
3. In de Type kolom selecteren uit;
   Tekstveld – Inhoud is een tekstvak dat letters en cijfers accepteert
   Selectievakje - Inhoud is een selectievakje (standaard niet aangevinkt)
   Datumveld - Inhoud is opgemaakt als een datum (met een pop-upkalender)
   
   
4. Klik op de Aangepaste velden opslaan knop op de bovenste werkbalk.

Een aangepast veld verwijderen
Om een bestaand aangepast veld te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram op de betreffende rij.

Om toegang te krijgen, klikt u op de instellingen tandwiel onderaan de linkermenubalk op het Flex-platform en onder Beheergebied, selecteer Sloten.

Dit toont een overzicht van alle projecten die momenteel zijn vergrendeld, wat betekent dat het project op een andere computer bewerkt word. Zien Wanneer wordt een project geblokkeerd?

Voor informatie over het ontgrendelen van projecten, zie Flex: ontgrendel een project en alternatief

Licenties - Voor gedetailleerde informatie zie artikel Flex: Beheer licenties

Gebruikerslicenties - Voor gedetailleerde informatie zie artikel Flex: Beheer licenties

Gebruikslog - Voor gedetailleerde informatie zie artikel Flex: Gebruikslogboek