In Winner Design versie 12.2 en hoger zijn zowel het Projectenarchief als de Klanten bijgewerkt. De nieuwe functies helpen gebruikers om te voldoen aan de GDPR en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming bij het beheer van de persoonlijke gegevens van klanten en het individueel identificeren van informatie.
De Project zoeken functie is ook bijgewerkt met nieuwe eigenschappen, die nuttig zijn om projecten te identificeren. Voor meer informatie, zie Uitgebreide zoekfunctie en Project zoeken.
Projectenarchief
Op Project niveau:
- Selecteer Registers > Projectenarchief.
- Klik een Project met de linkermuisknop aan om het te selecteren.
Opmerking: De gebruikers kunnen de CTRL-toets op het toetsenbord ingedrukt houden en de linkermuisknop gebruiken om verschillende projecten te selecteren. De gebruikers kunnen ook de Shift toets gebruiken in combinatie met de linkermuisknop om aaneensluitende rijen te selecteren. - In het Projectenarchief venster, klikt u op de Bewerken knop.
- Selecteer de nieuwe optie, Klantgegevens aanpassen.
Deze optie staat gebruikers toe om een nieuwe klant aan een project toe te wijzen. Bijvoorbeeld, een anonieme klant. Voor meer informatie bij het creëren van een klant, zie Een klant registreren.
Klantenlijst
Op Project niveau:
- Selecteer Registers > Klanten.
- In het Klantenlijst venster, tikt u de nieuwe optie Alle klanten zonder project weergeven.
Dit zal klanten weergeven die niet aan een project zijn toegewezen. Dit staat voor gemakkelijke identificatie van klanteninformatie, die een schrapping vereisen. Bijvoorbeeld, als het project of de projecten verbonden aan een klant zijn geschrapt of gearchiveerd. Voor meer informatie, zie Een project archiveren.
Verwante artikelen