Wanneer u een nieuw project begint wordt u altijd gevraagd om een nieuwe klant te registreren, nochtans kunt u nieuwe klanten op elk ogenblik aanmaken.
U kunt tot uw klantenregistratie toegang hebben door naar Registers > Klanten ... te gaan.
Hier kunt u alle klantgegevens toevoegen, bewerken en verwijderen.
Een klant toevoegen
- In het venster van de klantenlijst, klik op Nieuw
- U moet minstens 1 naam toevoegen om aan de minimumvereiste en registratie van een nieuwe klant te voldoen.
- Geef om het even welke verdere informatie in, die u wenst en klik onderaan het scherm op OK.
Klantgegevens
Adres - De belangrijkste contactgegevens van uw klant. Inclusief adres, e-mail en telefoonnummer.
Afleveradres - Voor het definiëren van een leveringsadres dat afwijkt van het normale adres. U kunt het vakje waarden van " selecteren om dezelfde informatie te gebruiken die op het Adres tabblad werd geregistreerd.
Factuuradres - Voor het invoeren van een factuuradres dat afwijkt van het normale adres. U kunt het vakje waarden van " selecteren om dezelfde informatie te gebruiken die op het Adres tabblad werd geregistreerd.
Instellingen - Wijzig het klantnummer dat op het project van uw klant is geregistreerd. Maak een klant actief of inactief. Voeg een BTW-nummer toe aan je klant, indien dit van toepassing is.
Condities- Stel een klantenkorting in en betaalcondities zoals leverings- en betalingscondities.
Opmerkingen - voeg om het even welke extra informatie over een klant toe.
Een contactpersoon toevoegen
U kunt meerdere contactpersonen aan dezelfde klant toevoegen in het venster Klantgegevens.
- Klik in het venster Klantgegevens op het tabblad Adres op het ... pictogram naast Contactpersonen.
- Klik op de Nieuw knop in de Lijst van contactpersonen.
- Voeg de informatie van uw contact toe en klik OK om te bewaren.
- Wanneer u alle vereiste contacten hebt toegevoegd, klik OK om naar de klantgegevens terug te keren.
- Klik op OK in het scherm Klantgegevens om alle uiteindelijke wijzigingen op te slaan.
Een klant bewerken of verwijderen
- Open de klantenlijst door naar Registers > Klanten ... te gaan.
- Selecteer de klant die u wilt bewerken of verwijderen uit de lijst.
- Klik op de knop Wijzigen... of op de knop Verwijderen.
- Als u een klant verwijdert, bevestigt u uw beslissing door Ja of Nee te selecteren.