In de Winner Design versie 12.1a5 en hoger is de zoekfunctie voor de projectdatabase verbeterd. Bijvoorbeeld kunnen de gebruikers nu naar projecten zoeken waarvoor nog geen offerte is gemaakt of die nog niet gefactureerd zijn. U kan ook zoeken op de status van een project. Deze nieuwe eigenschappen zijn bijzonder nuttig om de plaats te bepalen van projecten om naar Winner Flex te migreren.
Voor meer informatie over de zoekfunctie van het projectgegevensbestand, zie Project zoeken.
Op Project niveau:
- Selecteer Project > Zoeken.
Opmerking: of druk op Shift+F3 op uw toetsenbord. - Het Project zoeken venster openen.
Project zoeken
- Projecttype en Project district - De gebruikers kunnen in het projectgegevensbestand zoeken op projecttype en het district van het project door op de keuzelijst te klikken.
Opmerking: Het projecttype en het district van het project kunnen worden bepaald in Projectinformatie. - Project status - De gebruikers kunnen in het projectgegevensbestand zoeken op de status van het Project, zoals Nieuw, Actief en Voltooid.
Opmerking: De status van het project kan binnen worden bepaald in Projectinformatie. - Offerte verzonden en Gereed voor bestelling - De gebruikers kunnen in het projectgegevensbestand zoeken op de datum van het verzenden van de offerte, alsook op de datum van het goedkeuren van de order.
Opmerking: De gebruikers kunnen Is niet aanvinken om projecten tussen twee data uit te sluiten. - Factuur verzonden - De gebruikers kunnen in het projectgegevensbestand zoeken op de datum waarop de factuur voor het project werd verzonden.
Opmerking: De gebruikers kunnen Is niet aanvinken om projecten tussen twee data uit te sluiten. - Klantnaam - De gebruikers kunnen zoeken op de naam van de klant.
- Klant eigenschappen
Klant district - De gebruikers kunnen zoeken op klantendistrict.
Klantgroep - De gebruikers kunnen zoeken op klantengroep.
Diversen - De gebruikers kunnen zoeken op diversen.
Opmerking: Het district van de klant, de klantengroep en de diversen kunnen op het tabblad Instellingen in het venster Klantgegevens worden bepaald. Voor meer informatie, zie Een klant registreren.
Verwante artikelen