Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Lijsten met klant- en bedrijfscontacten beheren

Bally
  • Bijgewerkt

U hebt een lijst met contactpersonen voor elk van uw klanten en voor uw bedrijf. In dit artikel staan instructies voor:

Toegang tot de lijst met contacten van uw klant

  1. Klik op Projectniveau op de meer opties pictogram in de projectdetails onder de werkbalk.
    mceclip0.png
  2. Klik in het venster Projectinfo op de Contacten tabblad.
  3. Klik op de meer opties pictogram rechts van de naam van de klant.
    mceclip1.png

  4. Klik in het adresvenster op de meer opties icoon naast de Contactpersoon vervolgkeuzelijst in Winner Design (verouderd) of Extra contactpersoon in Winnaar Buigen.
    mceclip1.png

  5. In het venster Lijst met contacten:
    - Klik op de     Nieuw knop om een nieuw contact met betrekking tot de klant toe te voegen.
    - Klik om een contactpersoon te markeren en klik op de Bewerk knop om de contactgegevens te wijzigen.
    - Klik om een contactpersoon te markeren en klik op de Verwijderen om de contactpersoon te verwijderen.

Toegang tot de contactenlijst van uw bedrijf - Winner Design (verouderd)

  1. Klik op Projectniveau op de meer opties pictogram in de projectdetails onder de werkbalk.
    mceclip0.png
  2. Klik in het venster Projectinfo op het pictogram met meer opties naast de Onze ref. vervolgkeuzelijst.
    mceclip1.png

U kunt er ook toegang toe krijgen door:

  1. Klik op Algemene instellingen in de menubalk.

  2. Selecteer Bedrijfsinformatie.  

  3. Klik in het venster Bedrijfsinformatie op de meer opties icoon naast de Contactpersoon laten vallen.
    mceclip1.png

In het bedrijf Lijst met contacten venster, zijn de opties over het algemeen hetzelfde als een klantenlijst met contacten. Zie punt 5. bovenstaande. Echter, yjij bent ook in staat om verwijderde contacten ophalen in uw bedrijfslijst met contacten. Om dit te doen:

  1. Klik op de Gearchiveerde contacten weergeven aanvinkvakje linksonder in het venster. 

  2. De verwijderde contacten worden nu weergegeven in de lijst. Ze zullen een asterisk (*) naast de naam om aan te geven dat het een gearchiveerd (verwijderd) contact is.

  3. Selecteer het verwijderde contact om het te markeren.

  4. Terwijl het contact is gemarkeerd, houdt u de Ctrl toets op uw toetsenbord en klik op de Verwijderen knop. Het sterretje wordt verwijderd en het contact wordt nu hersteld.

Toegang tot de contactenlijst van uw bedrijf - Winnaar Buigen

In Buigende contacten van uw bedrijf worden bewaard op de Buigen platform (in de cloud).

Voor meer informatie over het beheren van deze lijst, zie artikel Winnaar Flex: Contacten

Verwante artikelen