In Winner Design werden projecten opgeslagen in een offline of lokale database? Gebruikers die een upgrade hebben uitgevoerd naar Flex van Winner Design, willen wellicht bestaande projecten in Flex importeren. Dit kan volgens de onderstaande instructies:
Door migratie:
- Het project behoudt het projectnummer en de projectstatus.
- Documenten die zich in de exportmap van Winner Design bevinden, worden gemigreerd naar de Flex-documenten in de cloud, zodat u er vanaf elk apparaat eenvoudig toegang toe hebt.
- Het verzorgt uw EANCOM-bestellingen en migreert de bijbehorende informatie naar Flex, voor elk afzonderlijk project dat u migreert. Hiermee zorgen wij ervoor dat de bestelling vergelijking (Orderreactie) kan vanaf elk apparaat worden verwerkt.
Het volgende moet worden opgemerkt:
- De geïmporteerde projecten zijn: gearchiveerd in de oude database.
- Om de toewijzing efficiënter te maken, raden wij u aan om alle gebruikers (verkoper/ontwerper) in de Flex-database te registreren voordat u met de migratie begint. Zie je wel In kaart brengenvoor meer informatie.
Een project migreren van uw lokale database naar Flex
- Selecteer in de menubalk Project
- Ga naar Importeren en selecteer Van offline projectdatabase
Opmerking: als je er meer dan één hebt offline/lokale database het toont de bestandspaden inclusief de namen die hiervoor zijn gegeven.
- Klik in het venster Projectlijst op de Zoekopdracht knop onderaan het venster om het filter te gebruiken. U kunt filteren op de projecten die u wilt migreren, bijvoorbeeld door een filter te gebruiken van de laatst gewijzigde datum.
-
Druk op de CTRL-toets om meerdere projecten uit de gefilterde lijst te markeren of druk op CTRL+A om ze allemaal te markeren en klik op de migreren knop onderaan het venster.
Opmerking:Het wordt aanbevolen om slechts 5 projecten tegelijk te migreren, aangezien de snelheid afhankelijk is van de grootte van de projecten.
- Het migratieproces wordt gestart.
OPMERKING! Als het projectnummer of factuurnummer van het bronproject al in Flex bestaat, wordt het project niet gemigreerd. In zo'n geval zou u het project als nieuw project moeten importeren met het eerstvolgende vrije projectnummer uit het nummerbereik.
In kaart brengen
Tijdens de migratie probeert Winner Flex ook de verkoper en ontwerper die aan het lokale project zijn toegewezen, te koppelen aan de verkoper en ontwerper van Flex. In gevallen waarin ze niet automatisch kunnen worden gekoppeld, Selecteer Flex-gebruikersvenster vraagt waar u de verkoper/ontwerper van het lokale project kunt toewijzen aan de verkoper/ontwerper in Flex.
- Om de toewijzing efficiënter te maken, raden wij u aan om alle gebruikers (verkoper/ontwerper) in de Flex-database te registreren voordat u met de migratie begint.
- De toewijzing wordt opgeslagen en hergebruikt voor alle projecten die u migreert. Dit betekent dat als u een lokale gebruiker “AA” toewijst aan een Flex-gebruiker “BB”, gebruiker “AA” van een lokaal project altijd wordt toegewezen aan de Flex-gebruiker “BB”.
De migratie omvat ook de klant die wordt gebruikt in het bronproject in uw lokale database. In het geval dat de klant niet binnen Flex bestaat, zal de Selecteer klant uit project venster biedt twee opties:
Optie 1: Selecteer een klant van Flex uit de lijst en klik op Gebruik geselecteerd
Optie 2: maak een nieuwe klant aan met de klantinformatie die in het project is opgeslagen door te selecteren: Invoegen als nieuw