In Winner en Winner Flex, de Projectinfo venster toont informatie voor het huidige project. Bijvoorbeeld de projectnaam, naam en adres van de klant, het ordernummer en de status van het project. In dit venster kan ook projectinformatie worden toegevoegd of gewijzigd.
Op Project niveau:
- Klik op de meer opties knop, rechts van de projectnaam:
- In de Projectinfo venster kunnen gebruikers projectinformatie toevoegen of bewerken in de volgende gebieden:
Algemene informatie
Tabblad Contacten
Informatie 1 tabblad
Tabblad Informatie 2
Voorwaarden 1 tabblad
Tabblad Voorwaarden 2
Tabblad Berichten
Opmerking : In Winner Flex hebben alle tabbladen een Buigen knop erop. Als u hierop klikt, wordt het Flex-platform geopend in het project waarin u zich bevindt. Sommige projectinformatie kan ook op het Flex-platform worden bewerkt.
Projectinfo
Algemene informatie
Verander de Naam van het project, Verkoper, Dontwerper en voeg toe Opmerkingen.
Opmerking: Klik op de meer opties knop
naast Verkoper of Ontwerper om een nieuwe referentie of ontwerper toe te voegen of te bewerken.
Contactpersonen
Klik op de meer opties knoppen om naam- en adresgegevens voor de . te bewerken Klant , bewerk de Bezorgadres en Factuuradres en bewerk de namen en adressen van de Architect en Aannemer .
Opmerking: Vink bij het bewerken van het afleveradres of factuuradres het vakje uit Gebruik waarden van '(naam klant)' om bewerking in te schakelen.
Informatie 1
Voer informatie in de tekstvelden in voor: Tekening , Contract nummer , Bestelnummer van de klant , Verwijzing , en Offerte deadline .
Klik op de vervolgkeuzelijsten om de . te selecteren Project type en Wijk en klik op de meer opties toetsen
om opties toe te voegen en te bewerken.
Opmerking: Inzendingen in de Offerte deadline veld moet de indeling hebben dd/mm/jjjj .
Informatie 2
Klik op de vervolgkeuzelijsten om de . te selecteren Bestelstatus , Project status , Statusinformatie en Concurrent . Klik op de meer opties knoppen om opties toe te voegen of te bewerken.
Gebruikers kunnen het project ook uitsluiten van bedrijfsstatistieken door op het vakje naast . te klikken Niet opgenomen in statistieken .
Condities 1
Klik op de vervolgkeuzelijsten om de . te selecteren Tijd om te bezorgen , Leveringsvoorwaarden , Transportvoorwaarden en Betaalvoorwaarden . Klik op de meer opties knoppen om opties toe te voegen en te bewerken.
Condities 2
Voeg catalogi toe aan het project met behulp van de Toevoegen knop onder Catalogi .
Opmerking : Wanneer u een catalogus indexeert, wordt de prijsstructuur niet automatisch toegepast op bestaande projecten die deze catalogus gebruiken. Om de indexering in uw project bij te werken, waarmee alle alternatieven erin worden bijgewerkt, kunt u de Voorwaarden 2 tabblad. Zie artikel Bewaar bijgewerkte indexinstellingen voor een project .
Klik op de Betaling om de betalingskalender te bewerken. Klik op de BTW-configuratie om de btw-instellingen aan te passen. Voor meer informatie, zie De btw-configuratie bijwerken . Voer een waarde in de Korting veld en klik op de Bijwerken knop om een korting toe te passen.
Klik op de vervolgkeuzelijst om te selecteren Projectvoorwaarden van de dealer . Klik op de meer opties knop om opties toe te voegen of te bewerken.
Opmerking: Gebruikers kunnen ook de Bewerk , Verwijderen en Bijwerken knoppen om toegevoegde catalogi aan te passen, te verwijderen of bij te werken.
Berichten
Toevoegen Berichten aan leveranciers , Klik op de Toevoegen knop, selecteer een leverancier en voer een bericht in.
Klik op de Berichten op afdrukken knop om berichten op afgedrukte formulieren toe te voegen en te bewerken. Voor meer informatie, zie Berichten toevoegen aan afdrukken .
Gerelateerde artikelen
Berichten toevoegen aan afdrukken