Se gestisci più negozi, esportare le informazioni dei clienti un negozio alla volta può essere ripetitivo e richiedere molto tempo. Flex ora esporta i dettagli di clienti e contatti da tutti i negozi accessibili in un unico passaggio.
Questo articolo spiega come eseguire l'esportazione e cosa aspettarsi nel file scaricato.
IMPORTANTE: Devi avere un ruolo utente che ti consenta di Esportare Contatti affinché questa funzione funzioni.
Quando abilitato per il tuo ruolo utente nella barra degli strumenti superiore, un nuovo pulsante Altre opzioni contiene l'opzione per Esportare contatti.
- Su Flex Cloud seleziona la scheda Contatti.
- Seleziona l'icona Altre opzioni nella barra degli strumenti superiore.
- Flex recupera le informazioni su clienti e contatti da ogni negozio a cui hai accesso.
- Il sistema genera automaticamente un unico file .xlsx e inizia il download immediatamente. Puoi trovarlo nella cartella dei download.
Il file Excel esportato contiene:
- Informazioni su clienti e contatti da tutti i tuoi negozi
- Un identificatore del negozio per ogni record, che ti aiuta a filtrare o ordinare i dati per negozio
- Dati formattati in un unico foglio per una facile creazione di report e analisi