Hai un elenco di contatti per ciascuno dei tuoi clienti e per la tua azienda. In questo articolo ci sono le istruzioni per:
- Accedere all'elenco dei contatti del tuo cliente
- Accedere all'elenco dei contatti della tua azienda - Winner Design (legacy) incluso il ripristino dei contatti eliminati
- Accedere all'elenco dei contatti della tua azienda - Winner Flex
Accedere all'elenco dei contatti del tuo cliente
- A livello di progetto, fare clic sull'icona più opzioni nei dettagli del progetto sotto la barra degli strumenti.
- Nella finestra Informazioni sul progetto, fare clic sulla scheda Contatti.
- Cliccare sull'icona più opzioni a destra del nome del Cliente.
- Nella finestra Indirizzo, fare clic sull'icona più opzioni accanto al menu a discesa Referente in Winner Design (legacy) o Persona di contatto aggiuntiva in Winner Flex.
- Nella finestra Elenco dei contatti:
- Cliccare il pulsante Nuovo per aggiungere un nuovo contatto in relazione al cliente.
- Cliccare per evidenziare un contatto e fare clic sul pulsante Modifica per correggere i dettagli di contatto.
- Cliccare per evidenziare un contatto e sul pulsante Elimina per eliminare il contatto.
Accesso all'elenco dei contatti della tua azienda - Winner Design (legacy)
- A livello di progetto, fare clic sull'icona più opzioni nei dettagli del progetto sotto la barra degli strumenti.
- Nella finestra delle informazioni del progetto, cliccare sull'icona altre opzioni accanto a Il nostro rif. casella a discesa.
Puoi accedervi anche:
- Cliccando su Impostazioni globali dalla barra dei menu.
- Seleziona Informazioni sull'azienda.
- Nella finestra delle informazioni sull'azienda, cliccare l'icona più opzioni accanto al menu a tendina Referente.
Nella finestra Elenco dei contatti dell'azienda, le opzioni sono generalmente le stesse di un elenco di contatti del cliente. Vedi punto 5. sopra. Tuttavia, puoi anche recuperare i contatti eliminati nell'elenco dei contatti della tua azienda. Per fare questo:
- Spuntare la casella Mostra i contatti archiviati in basso a sinistra della finestra.
- I contatti eliminati verranno ora visualizzati nell'elenco. Avranno un asterisco (*) accanto al nome per mostrare che si tratta di un contatto archiviato (cancellato).
- Seleziona il contatto eliminato per evidenziarlo.
- Mentre il contatto è evidenziato, tieni premuto sulla tastiera il tasto Ctrl e cliccare il pulsante Elimina. L'asterisco verrà rimosso e il contatto verrà ripristinato.
Accesso all'elenco dei contatti della tua azienda - Winner Flex
In Flex i contatti della tua azienda sono custodi sulla piattaforma Flex (nel cloud).
Per ulteriori informazioni sulla gestione di questo elenco, vedere l'articolo Winner Flex: Contatti