Dans Winner, les utilisateurs peuvent créer de nouveaux clients, mettre à jour les informations client, rechercher un client existant et supprimer un client à tout moment.
Remarque : Pour savoir comment ajouter un nouveau client dans Flex Cloud, consultez Flex Cloud : Contacts
Pour accéder au registre des clients, au niveau du projet :
- Sélectionnez Registre > Clients.
- La fenêtre Registre des clients s’ouvre. Les utilisateurs peuvent alors :
Ajouter un nouveau client
Modifier les informations d’un client
Rechercher dans le registre des clients
Supprimer un client
Ajouter un nouveau client
Dans la fenêtre Registre des clients :
- Cliquez sur le bouton Nouveau.
- Dans la fenêtre Propriétés du client, saisissez les informations du client.
Remarque : Lors de la création d’un nouveau client, le prénom ou le nom est obligatoire.
- Cliquez sur OK.
Remarque : De nouveaux clients peuvent également être créés lors du démarrage d’un nouveau projet. Pour plus d’informations, consultez Comment ajouter un nouveau projet.
Modifier les informations d’un client
Dans la fenêtre Registre des clients :
- Sélectionnez un client et cliquez sur le bouton Modifier.
Remarque : Cliquez sur le bouton Rechercher pour localiser un client spécifique. Pour plus d’informations, consultez Rechercher un client.
- Dans la fenêtre Propriétés du client, modifiez les informations du client.
- Cliquez sur OK.
Rechercher dans le registre des clients
Pour plus d’informations sur la recherche dans le registre des clients, consultez Rechercher un client.
Supprimer un client
Dans la fenêtre Registre des clients :
-
Cliquez avec le bouton gauche pour sélectionner un client.
Remarque : Les utilisateurs peuvent maintenir la touche CTRL du clavier enfoncée et utiliser le bouton gauche de la souris pour sélectionner plusieurs clients. Ils peuvent également maintenir la touche Maj du clavier enfoncée et cliquer avec le bouton gauche pour sélectionner plusieurs lignes.
- Cliquez sur le bouton Supprimer.
Propriétés du client
La fenêtre Propriétés du client comporte plusieurs onglets :
- Adresse : Les principales coordonnées de votre client, notamment l’adresse, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone.
- Adresse de livraison : Décochez la case Utiliser les valeurs de « nom du projet » pour saisir une adresse de livraison différente de l’adresse principale.
- Adresse de facturation : Décochez la case Utiliser les valeurs de « nom du projet » pour saisir une adresse de facturation différente de l’adresse principale.
- Paramètres : Indiquez si un client est actif ou inactif, son district, son groupe de clients et diverses autres informations.
- Conditions : Définissez une remise client et les conditions de commande, telles que la livraison et le paiement.
-
Commentaires : Ajoutez toute information supplémentaire concernant un client.
Remarque : Consultez également Informations sur le projet.
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