Dans Winner, les utilisateurs peuvent créer de nouveaux clients, mettre à jour les détails du client, rechercher un client existant et supprimer un client à tout moment.
Pour accéder au Registre des clients, depuis un Projet:
- Sélectionner Bases > Clients.
- la fenêtre Base des clients s'ouvrira. Ici, les utilisateurs peuvent:
Ajouter un nouveau client
Modifier les informations client
Rechercher dans la base des clients
Supprimer un client
Ajouter un nouveau client
Dans la fenêtre Base des clients:
- Cliquez sur le bouton Nouveau.
- Dans la fenêtre Propriétés du client, entrez les détails du client.
Note: Lors de la création d'un nouveau client, le minimum requis est un Prénom ou Nom de famille.
- Cliquez sur OK.
Note: De nouveaux clients peuvent également être créés lors du démarrage d'un nouveau projet. Pour plus d'informations, voir Comment ajouter un nouveau projet.
Modifier les informations client
Dans la fenêtre Base des clients:
- Sélectionnez un client et cliquez sur le bouton Éditer.
Note: Cliquez sur le bouton Rechercher pour localiser un client spécifique. Pour plus d'informations, voir Trouver un client.
- Dans la fenêtre Propriétés du client, modifier les coordonnées du client.
- Cliquez sur OK.
Rechercher dans la base des clients
Pour plus d'informations sur la recherche dans la Base clients, voir Trouver un client.
Suppression d'un client
Dans la fenêtre Base des clients:
-
Clique gauche pour sélectionner un client.
Note: Les utilisateurs peuvent tenir la touche CTRL du clavier et utilisez le bouton gauche de la souris pour sélectionner plusieurs clients. Les utilisateurs peuvent également tenir la touche Shift du clavier et clique gauche pour mettre en surbrillance plusieurs lignes.
- Cliquez sur le bouton Supprimer bouton.
Propriétés du client
Il y a plusieurs onglets dans la fenêtre Propriétés du client:
- Adresse: Les principales coordonnées de votre client. Y compris l'adresse, l'e-mail et le numéro de téléphone.
- Adresse de livraison: Décochez la case Utiliser les valeurs de 'nom du projet' saisir une adresse de livraison différente de l'adresse principale.
- Adresse de facturation: Décochez la case Utiliser les valeurs de 'nom du projet' pour saisir une adresse de facturation différente de l'adresse principale.
- Réglages: Marquer un client comme actif ou inactif, district, groupe de clients et informations diverses.
- Conditions: Définissez une remise client et des conditions de commande telles que la livraison et le paiement.
-
Commentaires: Ajoutez toute information supplémentaire sur un client.
Note: Regarde aussi Informations sur le projet.
Articles connexes
Comment ajouter un nouveau projet