Dans la plateforme Flex, il existe une option permettant d'afficher tous les projets sous forme de Tableau de bord. Ceci est basé sur la méthode Kanban.
Dans le Tableau de bord des projets, les projets sont répertoriés par état et chaque liste donne un aperçu rapide des projets dans chaque statut.
Suivez les étapes ci-dessous pour afficher vos projets sous forme de Tableau de bord des projets:
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- Accédez à la plateforme Flex.
Dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'icône Projets - En haut à droite cliquez
- La liste des projets s'affiche désormais sous la forme d'un Tableau de bord des projets.
- Accédez à la plateforme Flex.
Caractéristiques du Tableau de bord des projets
Gérez facilement vos projets
Vous pouvez déplacer un projet d'un statut à l'autre en faisant un glisser-déposer dans le Tableau de bord des projets ou cliquez sur le statut dans la barre latérale.
Dans le Tableau de bord des projets, vous pouvez filtrer les projets par:
- Nom ou numéro
- Statut du projet
- État de la l'option
- Vendeur
- Concepteur
- Contact
- Référence externe
- Depuis combien de temps un projet est dans un statut
Utilisez la barre de filtre sous la barre d'outils pour sélectionner les options de filtrage. Réinitialisez le filtre en cliquant sur l'icône ci-dessous pour effacer les sélections précédentes.
Article annexe: Flex: Trouver un projet
Définissez le flux de travail qui convient à votre entreprise
Vous pouvez reconfigurer le Tableau de bord des projets en renommant les statuts des projets en modifiant l'ordre des statuts des projets en modifiant la couleur des statuts des projets Cela peut être fait dans le Paramètres personnalisés pour Statuts du projet. Pour plus d'informations sur la façon de procéder Cliquez ici.
Note: Seul l'administrateur aura le droit de faire cela.
Renseignements sur le projet
Informations sur le projet affichées dans la vue Tableau de bord du projet.
Chaque projet répertorie les informations suivantes:
- L'état du projet - affiché en haut de la colonne
- Numéro de projet
- Nom du projet
- Nom du client
- Valeur actuelle de la conception par rapport à la valeur budgétisée
- Date prévue du contrat
- Vendeur responsable
- Nom et valeur de l'option sélectionnée
Barre latérale
Vous pouvez sélectionner n'importe quel projet dans le tableau de bord et extraire plus d'informations dans la barre latérale à droite de l'écran. Ici, vous pouvez suivre et modifier de nombreuses parties du projet. Consultez la barre latérale Le tableau des projets pour plus d'informations.
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