Flex: Proyectos

La pestaña de proyectos incluye todos los proyectos visibles para usted en la tienda actual. Un proyecto en la plataforma Flex puede ser un proyecto sincronizado con su aplicación de escritorio, completo con diseños, o podría usarse para registrar una oportunidad de ventas antes de comenzar cualquier diseño. Un proyecto tendrá un contacto vinculado.

Para localizar fácilmente un proyecto, utilice el icono de filtro para buscar y filtrar por estado y referencias del proyecto:

1. Haga clic en el botón Nuevo proyecto de la barra de herramientas superior (en la vista de proyectos y en la vista del panel de control).
   
   
2. Introduzca un nombre de proyecto.
   
   
3. En Contacto tiene dos opciones:
   • Crear un nuevo contacto (que se añadirá al proyecto).
   • Seleccionar un contacto existente en el cuadro emergente. Utilice la búsqueda en la parte superior derecha.
     
     
4. Si elige la segunda opción, se completa el contacto principal y la dirección para este proyecto, copiándolo del contacto existente. Puede realizar modificaciones aquí o hacer clic en Cambiar persona de contacto (en la parte inferior derecha de la pantalla) para cambiar el contacto vinculado.
   
   Puede seleccionar la Persona de contacto existente , o Crear nueva persona de contacto . Si, por ejemplo, un contacto de la empresa tiene diferentes funciones, puede crear un nuevo contacto para la misma persona con diferentes detalles.
   
   
5. El contacto de entrega y el contacto de facturación utilizarán la dirección de contacto principal por defecto, o puede hacer clic en la flecha para abrir este campo y desmarcar la casilla, para luego especificar direcciones diferentes.
   
   
6. En la barra de herramientas superior, haga clic Guardar proyecto
   Una vez guardado el proyecto, puede acceder a las pestañas adicionales de la parte superior.

NOTA:

• Si desea migrar proyectos existentes desde Winner (design) ver Proceso de migración de proyectos en Winner Flex
• Si desea cambiar el nombre de un proyecto, consulte Cambiar el nombre de un proyecto en Flex
• Si desea eliminar un proyecto, consulte Cómo eliminar un proyecto

Haga clic en el nombre de un proyecto para abrirlo y ver los detalles del mismo. También puede seleccionarlo en la lista de proyectos para ver una vista previa del proyecto en la barra lateral de la derecha de la pantalla. Para ver toda la información, haga clic en el botón Detalles del proyecto en la barra de herramientas superior. Una vez que el proyecto esté abierto, verá 6 pestañas:

Pestaña 1. Global
Le permite cambiar el contacto vinculado, la persona de contacto y las direcciones de entrega y facturación.

Pestaña 2. Información adicional
Muestra el número de proyecto, cualquier referencia externa, nuestra referencia y el nombre del diseñador. Estos se sincronizan con su aplicación de escritorio y aparecerán allí también en el proyecto.

• Personas de contacto mostrará al menos el primer contacto principal especificado en la pestaña Global.
  
  Haga clic en Añadir contacto adicional y a continuación haga clic en el desplegable Seleccionar persona de contacto . Todos los demás contactos existentes conectados a la persona de contacto en Flex aparecerán aquí.  
  Seleccione la persona y, a continuación, su rol. Por ejemplo en la Aplicación de escritorio de Winner, un contratista, un arquitecto. En Winner se utilizan arquitecto y contratista. Flex y se sincronizará con los cuadros de información del proyecto.
  
  
• Información de ventas muestra las opciones de origen de los clientes potenciales, el tipo de proyecto, el valor del presupuesto y el plazo. Son útiles cuando el proyecto es una nueva oportunidad.
  
  Todas las cifras se incluyen en el panel de control y en los informes a menos que marque la casilla de Excluir de las estadísticas . Sólo es conveniente marcar esta opción si el proyecto es un proyecto interno especial y no es necesario informar sobre él con respecto a otras ventas.
  
  
• Estado muestra el estado del proyecto con información y la razón si se ha perdido por parte de la competencia. También muestra el porcentaje de probabilidad, que es útil para informar sobre oportunidades de negocio. Recuerde que estos campos están sincronizados con su aplicación de escritorio.

3. TérminosLa pestaña actualmente solo se aplica a los usuarios de Winner Flex. 
Sincroniza los términos con la aplicación de Winner Flexde escritorio. Puede establecer el descuento, la entrega y las condiciones de pago. Los términos se utilizan al crear más documentos en la aplicación de Winner Flex de escritorio.

Pestaña 4. Campos personalizados
Muestra los campos que se han añadido en Ajustes de la empresa . Puede utilizar campos personalizados para capturar y almacenar información que no está cubierta por ningún otro campo predeterminado.

Pestaña 5. Diseños
Muestra todos los diseños guardados que se sincronizarán desde su aplicación de escritorio si ha creado al menos 1 entorno y 1 alternativa allí. Una pequeña vista previa del diseño se mostrará bajo el nombre del ambiente.

• Nota: Al ver la lista de diseños, observe que la barra de herramientas superior ha cambiado para brindar opciones para crear un diseño, duplicar un diseño, abrir el diseño en su aplicación de escritorio o en Aplicación de escritorio Winner vista de presupuesto. Cuando usas en la plataforma Flex la opción de abrir el diseño no está disponible. 
• Detalles de diseño - Cuando seleccione un diseño y haga clic en Detalles de diseño podrá ver el nombre del ambiente, el número de diseño, la referencia externa, el precio y el estado. El ambiente, el número de diseño y el precio no se pueden editar porque se obtienen del diseño. Debería abrir el diseño en su aplicación de escritorio para modificarlos.
  Si estás usando la plataforma Flex en un navegador, no podrá acceder al botón Abrir Diseño o Abrir diseño en modo presupuesto.
  Para crear un diseño también necesita tener el software de su aplicación de escritorio en la PC. Usando el botón Crear Diseño en la plataforma Flex podrá seleccionar un entorno existente o crear un entorno nuevo.
  (Si se ha mudado a una PC diferente y tiene una licencia de usuario nominal de Flex Para usarlo, siga las instrucciones en Ajustes de usuario para descargar un producto con licencia).

Pestaña 6. Documentos
Muestra una vista rápida de los documentos que se adjuntan a este proyecto. Los documentos se mostrarán en una jerarquía relacionada con el nombre del entorno de su aplicación de escritorio y el nombre alternativo. A continuación, se muestran en sus tipos de documentos, como los documentos gráficos (para los planos), los documentos de venta o las facturas. Los documentos que se crean en la aplicación de escritorio tendrán su tipo de documento configurado automáticamente.

Haga clic en la línea del documento de la lista para seleccionarlo y, a continuación, vea las demás opciones en la barra de herramientas superior. Estas opciones son las mismas cuando se trabaja con un documento en contactos, en proyectos o en la pestaña de documentos. Nota : al hacer clic en el nombre del documento, se abre el documento.

Para obtener más información, consulte el artículo sobre Documentos .