Agregar un Nuevo Proyecto
- Haga clic en el botón Nuevo Proyecto en la barra de herramientas superior (en la vista de lista de Proyectos y vista de Tablero).
- Ingrese un nombre para el proyecto.
- A la derecha del campo Nombre del Proyecto tiene dos opciones:
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Crear un nuevo contacto (que luego se añadirá al proyecto).
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Seleccionar un contacto existente del cuadro emergente. Use la búsqueda en la parte superior izquierda si es necesario.
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- Si elige la segunda opción, el contacto principal y la dirección para este proyecto se completan, copiados del contacto existente. Puede hacer modificaciones aquí o hacer clic en Cambiar Persona de Contacto (en la parte inferior derecha de la pantalla) para cambiar el contacto vinculado.
Nota: Si por ejemplo un contacto de la Empresa tiene diferentes roles laborales, puede crear un nuevo contacto para la misma persona con diferentes detalles.
- El contacto de entrega y el contacto de factura usarán la dirección del contacto principal por defecto, o puede hacer clic en la flecha para abrir este campo y desmarcar la casilla, luego especificar diferentes direcciones.
- En la barra de herramientas superior haga clic en Guardar Proyecto
Una vez que el proyecto se ha guardado, puede acceder a las pestañas adicionales en la parte superior.
NOTA:
- Si desea migrar proyectos existentes de Winner (heredado) vea Proceso de Migración de Proyectos en Winner Flex
- Si desea cambiar el nombre de un proyecto vea Cambio de nombre de un proyecto en Flex
- Si desea eliminar un proyecto vea Cómo eliminar un proyecto
Detalles del Proyecto
Haga clic en un nombre de proyecto para abrirlo y ver los detalles del proyecto. Una vez que el proyecto esté abierto, verá 6 pestañas:
1. Global pestaña
Le permite cambiar el contacto vinculado, la persona de contacto y las direcciones de entrega y factura.
2. Información Adicional pestaña
Muestra el número del proyecto, cualquier referencia externa, nuestra referencia y el nombre del diseñador. Estos se sincronizan con su aplicación de escritorio y aparecerán en el proyecto allí también.
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Contactos relacionados con el proyecto mostrarán al menos el 1 contacto principal especificado en la pestaña Global.
Para agregar más contactos, haga clic en Agregar Contacto Adicional y haga clic en el menú desplegable Seleccionar persona de contacto. Todos los demás contactos existentes conectados a la persona de contacto en Flex se enumerarán aquí.
Seleccione a la persona y luego seleccione el rol. Por ejemplo, en la aplicación de escritorio Winner, un contratista, un arquitecto. Arquitecto y contratista se utilizan en Winner Flex y se sincronizarán con las cajas de Información del Proyecto.
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Información de Ventas muestra opciones para la fuente de leads, tipo de proyecto, valor del presupuesto y plazos. Estos son útiles cuando el proyecto es una nueva oportunidad.
Todas las cifras se incluyen en el tablero y los informes a menos que marque Excluir de estadísticas. Solo querría marcar esto si el proyecto es un proyecto interno especial y no se requiere informarlo con otras ventas.
- Estado muestra el estado del proyecto con información y si se ha perdido ante un competidor. También muestra el porcentaje de probabilidad que es útil para informar sobre oportunidades. Recuerde que estos campos están sincronizados con su aplicación de escritorio.
3. Términos pestaña que actualmente solo se aplica a los usuarios de Winner Flex
Sincroniza los términos con la aplicación de escritorio Winner Flex. Puede establecer el descuento, los términos de entrega y de pago. Los términos se utilizan al crear documentos adicionales en la aplicación de escritorio Winner Flex.
4. Campos personalizados pestaña
Muestra cualquier campo que se haya agregado dentro de Configuraciones > Área de administración > Configuraciones personalizadas. Puede usar campos personalizados para capturar y almacenar información que no está cubierta por ninguna caja predeterminada. Para más información, consulte el artículo Flex: ¿Cómo puedo crear un campo personalizado y por qué debería hacerlo?
5. Diseños pestaña
Muestra todos los diseños guardados que se sincronizarán desde su aplicación de escritorio si ha creado al menos 1 espacio y 1 alternativa allí. Una pequeña vista previa del diseño se mostrará debajo del nombre del espacio.
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Nota: Al ver la lista de diseños, note que la barra de herramientas superior ha cambiado para proporcionar opciones para crear un nuevo espacio, duplicar un diseño, abrir el diseño en su aplicación de escritorio. Cuando use la plataforma Flex, la opción de Abrir el diseño estará deshabilitada.
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Si está utilizando la plataforma Flex en un navegador, no podrá acceder al botón Abrir Diseño.
- Para crear un diseño, también necesita tener su software de aplicación de escritorio en la PC. Usando el botón Crear Nuevo Espacio en la plataforma Flex, podrá seleccionar un espacio existente o crear un nuevo espacio. (Si se ha trasladado a una PC diferente y tiene una licencia de usuario nombrado de Flex para usar, siga las instrucciones en Configuraciones de Usuario para descargar un producto con licencia).
6. Documentos pestaña
Muestra una vista rápida de cualquier documento que esté adjunto a este proyecto. Los documentos se mostrarán en una jerarquía relacionada con el nombre del espacio de su aplicación de escritorio y el nombre alternativo. Luego se muestran en sus tipos de documentos, como documentos gráficos (para planos), documentos de ventas o facturas. Los documentos que se crean en la aplicación de escritorio tendrán su tipo de documento configurado automáticamente.
Haga clic en la línea del documento en la lista para seleccionarlo y luego vea las opciones adicionales en la barra de herramientas superior. Estas opciones son las mismas al trabajar con un documento en contactos, en proyectos o en la pestaña de documentos. Nota: hacer clic en el nombre del documento abre el documento.
Para más información, consulte el artículo sobre Documentos.
Detalles del Diseño
Si desea ver los detalles de los diseños dentro del proyecto, seleccione el proyecto en la lista (no lo abra) y aparecerá una barra lateral expandible en el lado derecho de la pantalla. Esto contiene dos pestañas:
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Diseño - muestra una lista de todos los diseños en el proyecto con una vista previa del diseño seleccionado, su valor, estado e historial de estado.
- Detalles – Puede ver información Global, Información de Ventas, Dirección de Entrega y Campos Personalizados.
Exportar una lista de proyectos
Desde la versión 12.5a2 tendrá la capacidad de exportar la lista de proyectos. Este derecho puede ser restringido a través de roles de usuario, vea el artículo Cómo asignar roles a los usuarios para más información.
- Seleccione la pestaña Proyectos.
- En vista de tablero o lista, haga clic en el ícono de más opciones
y seleccione Exportar a Excel del menú desplegable.