En determinadas circunstancias, es posible que desee modificar detalles como la persona de contacto o la dirección de entrega en una alternativa seleccionada en lugar de en todo el proyecto. Puede hacerlo accediendo a la ventana Alternativa Propiedades.
Nota: Solo en circunstancias especiales es necesario editar los detalles por alternativa . Por lo general, la información que se guarda para el proyecto también será correcta para las alternativas y, por esta razón, no es necesario realizar ninguna modificación en esta opción de menú. Si no ingresa nada en estos campos, Winner recuperará los detalles de la configuración del proyecto.
Propiedades alternativa
Dentro de tu Alternativa, selecciona Alternativa Propiedades
En la ventana alternativas Propiedades , hay cuatro pestañas:
Alternativa
En la pestaña Alternativa puede registrar detalles que se aplican a la identificación de la Alternativa.
- Utilizar valores a partir de
Cuando cambias este campo ON, Winner usará automáticamente los valores en los campos Código, Vendedor y Su referencia que están almacenados en la cotización o proyecto combinado. - Código
El código literal de la alternativa. En Winner puedes agregar un código literal ya sea por alternativa o por línea de producto. Además puedes agregar un código literal por entrega si usas presupuesto combinada. - Vendedor
Elige tu nombre de la lista desplegable si eres la referencia del cliente para esta alternativa.
Si su ID de nombre no se encuentra en la lista, debe agregarlo usted mismo. Para obtener más información sobre cómo hacer esto, consulte Cómo agregar, editar o eliminar un vendedor.
Es importante completar este campo ya sea para generar estadísticas o imprimir una lista de alternativas por vendedor/usuario. - Tu referencia
La referencia del cliente.
Seleccione el nombre del cliente de la lista de contactos vinculados a la dirección del cliente. Si el nombre correcto no se encuentra en la lista, debe agregarlo manualmente, haciendo clic en el botón más opciones
Seleccione Nuevo agregue el detalle y haga clic OK entonces OK otra vez. - Número de presupuesto
El número de la alternativa. Este campo es solo para información. Winner asigna este número automáticamente cuando creas la alternativa. El número no se puede modificar. - Presupuesto válido hasta
La fecha de validez del presupuesto se calcula de acuerdo con la configuración en la opción de menú Configuraciones generales Esándares de proyecto Valores estándar para presupuesto . La fecha no se puede modificar en las propiedades alternativas. - Número de pedido
El número de pedido se asigna al imprimir el contrato de venta o, si el contrato de venta no está impreso, al realizar el pedido la alternativa. El número de pedido no se puede modificar en las propiedades de alternativa.
Puede seleccionar si el número debe ser el mismo que el número de presupuesto o si se debe asignar de otra serie, a través de la opción de menú Configuración generales Configuraciones del sistema Configuraciones de proyectos . - No incluido en las estadísticas
Resalte este campo si no desea que la alternativa se actualice en la base de estadísticas.
Esto se utiliza, por ejemplo, cuando se envían varios presupuestos alternativos al mismo cliente. - Poner a cero
Haga clic en este botón para restablecer el estado de la alternativa.
Este botón solo está disponible cuando se ha modificado el estado de una alternativa, por ejemplo, que se ha enviado el presupuesto o el contrato de venta.
Dirección de entrega - Winner Flex
En Winner Flex en la pestaña Dirección de entrega puedes registrar información relativa a la dirección de entrega y datos de contacto para esta alternativa.
-
Utilizar valores a partir de
Cuando cambias este campo on, Winner utilizará automáticamente la dirección de entrega que está almacenada en el presupuesto o proyecto combinado. -
País
País y código de la dirección de entrega.
El campo se inicia automáticamente con el código de país que se especifica en el registro de la empresa. El campo se puede sobrescribir seleccionando otro país de la lista desplegable o ingresando el código de país. Los distintos códigos de países se instalarán automáticamente al instalar Winner.
Para crear/editar un código de país, haga clic en el botón de más opciones
a la derecha del campo País. - Persona de contacto
Haga clic en el botón más opciones
para agregar una nueva persona de contacto adicional y sus datos de contacto. - Búsqueda
Enumera los clientes en la base de datos de clientes y le permite seleccionar el cliente al que se vinculará este proyecto.
Dirección de entrega - Winner Design (Legacy)
En la pestaña Dirección de entrega puede registrar información relativa a la dirección de entrega y los datos de contacto de esta alternativa.
-
Utilizar valores a partir de
Cuando cambias este campo ON, Winner utilizará automáticamente la dirección de entrega que está almacenada en el presupuesto o proyecto combinado. -
País
País y código de la dirección de entrega.
El campo se inicia automáticamente con el código de país que se especifica en el registro de la empresa. El campo se puede sobrescribir seleccionando otro país de la lista desplegable o ingresando el código de país. Los distintos códigos de países se instalarán automáticamente junto con Winner.
Para crear/editar un código de país, haga clic en el botón de más opciones
a la derecha del campo País. -
Poner a cero la dirección
Si hace clic en este botón, Winner eliminará toda la información sobre la dirección de entrega de la alternativa.
Condiciones/Recados
En la pestaña Condiciones/Recados puede registrar información que se aplica a los términos de entrega, transporte o pago de la alternativa.
-
Utilizar valores a partir de
Cuando cambias este campo ON, Winner utiliza automáticamente los detalles de entrega que se almacenan en la cotización o proyecto combinado. - Condiciones de entrega, transporte y pago
Todos estos se pueden seleccionar de los cuadros desplegables o se pueden agregar nuevos haciendo clic en el botón más opciones -
Estado
Ahora también se puede acceder al campo de información de estado en la ventana del proyecto según la oferta alternativa/conjunto.
Aquí puede agregar información adicional sobre el estado del proyecto. Por ejemplo, se ha perdido un proyecto y desea anotar el motivo. Esto se puede seleccionar desde el cuadro desplegable o se puede agregar uno nuevo haciendo clic en el botón más opciones -
Avisos para imprimir
Al hacer clic en este botón, Winner abrirá el procedimiento de registro de mensajes por tipo de impresión. ver artículo Añadir mensajes a las impresiones para más información.
Normalmente, Winner mostrará aquí los mensajes registrados para este proyecto. Para registrar/editar los mensajes para esta presupuesto alternativa/conjunto solamente, debe desmarcar la casilla Usar valores a partir de.
Comentarios
- Campo en blanco
En este campo puede registrar comentarios internos sobre esta alternativa. Los comentarios no se mostrarán en ninguna de las impresiones. - Seleccionar
Haga clic en este botón para insertar un texto estándar en este campo. Consulte el artículo relacionado a continuación para obtener más información.
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