In Winner können Benutzer jederzeit neue Kunden anlegen, Kundendaten aktualisieren, nach einem bestehenden Kunden suchen und einen Kunden löschen.
Hinweis: Informationen zum Hinzufügen eines neuen Kunden in Flex Cloud finden Sie unter Flex Cloud: Kontakte
So greifen Sie auf die Kundenkartei zu, auf Ebene Projekt:
- Wählen Sie Registrieren > Kunden.
- Das Fenster Kundenkartei wird geöffnet. Hier können Benutzer:
Einen neuen Kunden hinzufügen
Kundeninformationen bearbeiten
Die Kundenkartei durchsuchen
Einen Kunden löschen
Einen neuen Kunden hinzufügen
Im Fenster Kundenkartei:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
- Geben Sie im Fenster Eigenschaften des Kunden die Kundendaten ein.
Hinweis: Beim Anlegen eines neuen Kunden ist mindestens ein Vorname oder Nachname erforderlich.
- Klicken Sie auf OK.
Hinweis: Neue Kunden können auch beim Starten eines neuen Projekts angelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie ein neues Projekt hinzu.
Kundeninformationen bearbeiten
Im Fenster Kundenkartei:
- Wählen Sie einen Kunden aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
Hinweis: Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen, um einen bestimmten Kunden zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Kunden finden.
- Ändern Sie im Fenster Eigenschaften des Kunden die Kundendaten.
- Klicken Sie auf OK.
Die Kundenkartei durchsuchen
Weitere Informationen zum Durchsuchen der Kundenkartei finden Sie unter Einen Kunden finden.
Einen Kunden löschen
Im Fenster Kundenkartei:
-
Klicken Sie mit der linken Maustaste, um einen Kunden auszuwählen.
Hinweis: Benutzer können die STRG-Taste auf der Tastatur gedrückt halten und mit der linken Maustaste mehrere Kunden auswählen. Benutzer können auch die Umschalttaste auf der Tastatur gedrückt halten und mit der linken Maustaste klicken, um mehrere Zeilen zu markieren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
Eigenschaften des Kunden
Das Fenster Eigenschaften des Kunden enthält mehrere Registerkarten:
- Adresse: Die wichtigsten Kontaktdaten Ihres Kunden, einschließlich Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
- Lieferadresse: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Werte aus „Projektname“ verwenden, um eine Lieferadresse einzugeben, die von der Hauptadresse abweicht.
- Rechnungsadresse: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Werte aus „Projektname“ verwenden, um eine Rechnungsadresse einzugeben, die von der Hauptadresse abweicht.
- Einstellungen: Einen Kunden als aktiv oder inaktiv markieren sowie Bezirk, Kundengruppe und sonstige Informationen festlegen.
- Konditionen: Einen Kundenrabatt sowie Auftragsbedingungen wie Lieferung und Zahlung festlegen.
-
Kommentare: Zusätzliche Informationen zu einem Kunden hinzufügen.
Hinweis: Siehe auch Projektinformationen.
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