Flex: Projektboard

Sie können ein Projekt durch Drag & Drop im Projektboard oder durch Klicken auf den Status in der Seitenleiste von einem Status zum nächsten verschieben. 

Ändern des Projektstatus in der Seitenleiste:

1. Wählen Sie das Projekt auf der Plattform aus und klicken Sie auf das blaue Pfeilsymbol auf der rechten Seite des Bildschirms. Dadurch wird die Seitenleiste geöffnet, in der Sie die Designs anzeigen können.  
    
2. Klicken Sie auf den Status, der oben rechts in der Seitenleiste angezeigt wird. 
    
3. Wählen Sie den gewünschten Status aus. 
   
   

Im Projektboard können Sie Projekte filtern nach:

• Fachberater
   
• Sachbearbeiter
   
• Kontaktperson
   
• Eine externe Referenz
   
• Wie lange sich ein Projekt bereits in einem Status befindet

Verwenden Sie die Filterleiste unterhalb der Symbolleiste, um die Optionen auszuwählen, nach denen gefiltert werden soll. Setzen Sie den Filter zurück, indem Sie auf das Symbol unten klicken, um die vorherige Auswahl zu löschen. 

Sie können das Projektboard neu konfigurieren, indem Sie die Projektstatus umbenennen, die Reihenfolge der Projektstatus und die Farbe der Projektstatus ändern. Dies kann in den Benutzerdefinierte Einstellungen für Projektstatus erfolgen. Für weitere Informationen klicken Sie hier. 

Hinweis: Nur der Administrator ist dazu berechtigt.

Sie können den Wert jedes Projekts einzeln und kumuliert nach Projektstatus sehen. Sie können für jedes Projekt einen Budgetwert hinzufügen, der dann mit dem Wert des Designs verglichen wird. 

So fügen Sie ein Budget für ein Projekt hinzu:

1. Öffnen Sie die Seitenleiste und gehen Sie zum Reiter Details.
    
2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Verkaufsinformation und geben Sie einen Budgetierten Wert ein.

So fügen Sie ein Vertragsdatum für ein Projekt hinzu:

1. Öffnen Sie die Seitenleiste und gehen Sie zum Reiter Details.
    
2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Verkaufsinformation und geben das Geplante Vertragsdatum ein.
    

So wählen Sie ein Projekt aus, das in die Statistik aufgenommen werden soll:

Bei Projekten mit mehr als einem Design müssen Sie auswählen, welches in die Statistik aufgenommen werden soll. Dies ist in der Regel das vom Kunden bevorzugte Design. 

1.  
   1. Wählen Sie das Projekt aus und öffnen Sie die Seitenleiste auf der rechten Seite des Bildschirms.
       
   2. Klicken Sie auf den Reiter Designs, um die Alternativen/Designs aufzulisten.
   3. Jede Alternative/jedes Design hat daneben ein Symbol
      Klicken Sie auf dieses Symbol und es ändert sich in Dies bedeutet, dass das Design in die Statistik aufgenommen wird.
      HINWEIS: Es kann nur ein Design pro Bereich ausgewählt werden.

Diese Informationen werden dann oben in jedem Status angezeigt, sodass Sie den Wert der Projekte in jedem Stadium im Vergleich zum Budget des Kunden sehen können.

Hinweis: Wenn die Designsumme höher ist als die Budgetsumme, wird die Zahl in Rot angezeigt. 

Projektinformationen, die in der Projektboard-Ansicht angezeigt werden.

Jedes Projekt listet die folgenden Informationen auf:

1.   
   • Der Status des Projekts – wird oben in der Spalte angezeigt.
      
   • Projektnummer
      
   • Projektname
      
   • Kundenname
      
   • Aktueller Wert des Designs im Vergleich zum budgetierten Wert
      
   • Geplantes Vertragsdatum
      
   • Verantwortlicher Fachberater
      
   • Ausgewählter Alternativname und Wert

Sie können ein beliebiges Projekt im Projektboard auswählen und in der Seitenleiste rechts auf dem Bildschirm weitere Informationen abrufen. Hier können Sie zahlreiche Teile des Projekts bearbeiten.

Im Reiter Designs:

Hier werden die Namen und Werte der einzelnen Alternativen unter den Bereichsüberschriften angezeigt. Sie können den Status jedes Designs anhand der farbigen Symbole neben jeder Alternative verfolgen. Diese geben an, in welchem Stadium sich die Alternative befindet. Für weitere Informationen klicken Sie hier. 

Klicken Sie auf oben rechts, um den Projektverlauf anzuzeigen. Hier werden für jede im Projekt vorgenommene Änderung ein Zeitstempel und ein Name angezeigt.

Klicken Sie auf oben rechts um:

• das Projekt zu öffnen 
   
• die Projektdetails anzuzeigen
   
• ein Design zu duplizieren
   
• das Projekt zu archivieren
   
• das Projekt zu löschen
   
• ein neues Design zu erstellen
   

Im Reiter Details:

Hier werden Informationen angezeigt über

• Global (Projektdetails)
   
• Verkaufsinformation
   
• Lieferadresse
   
• Benutzerdefinierte Felder
   

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