I Winner kan brugere til enhver tid oprette nye kunder, opdatere kundeoplysninger, søge efter en eksisterende kunde og slette en kunde.
Bemærk: Se Flex Cloud: Kontakter for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer en ny kunde i Flex Cloud.
Sådan får du adgang til Kunderegister på Projekt-niveau:
- Vælg Register > Kunder.
- Vinduet Kunderegister åbnes. Her kan brugere:
Tilføje en ny kunde
Redigere kundeoplysninger
Søge i kunderegistret
Slette en kunde
Tilføj en ny kunde
I vinduet Kunderegister:
- Klik på knappen Ny.
- Indtast kundens oplysninger i vinduet Kundens egenskaber.
Bemærk: Når du opretter en ny kunde, er minimumskravet et Fornavn eller Efternavn.
- Klik på OK.
Bemærk: Nye kunder kan også oprettes, når du starter et nyt projekt. Se Sådan tilføjer du et nyt projekt for at få flere oplysninger.
Rediger kundeoplysninger
I vinduet Kunderegister:
- Vælg en kunde, og klik på knappen Rediger.
Bemærk: Klik på knappen Søg for at finde en bestemt kunde. Se Find en kunde for at få flere oplysninger.
- Rediger kundens oplysninger i vinduet Kundens egenskaber.
- Klik på OK.
Søg i kunderegistret
Se Find en kunde for at få flere oplysninger om søgning i kunderegistret.
Slet en kunde
I vinduet Kunderegister:
-
Venstreklik for at vælge en kunde.
Bemærk: Brugere kan holde CTRL-tasten på tastaturet nede og bruge venstre museknap til at vælge flere kunder. Brugere kan også holde Shift-tasten på tastaturet nede og venstreklikke for at fremhæve flere rækker.
- Klik på knappen Slet.
Kundens egenskaber
Der er flere faner i vinduet Kundens egenskaber:
- Adresse: De primære kontaktoplysninger for din kunde, herunder adresse, e-mail og telefonnummer.
- Leveringsadresse: Fjern markeringen i feltet Brug værdier fra 'projektnavn' for at angive en leveringsadresse, der er forskellig fra hovedadressen.
- Fakturaadresse: Fjern markeringen i feltet Brug værdier fra 'projektnavn' for at angive en fakturaadresse, der er forskellig fra hovedadressen.
- Indstillinger: Markér en kunde som aktiv eller inaktiv, angiv distrikt og kundegruppe samt diverse oplysninger.
- Betingelser: Angiv en kunderabat og ordrevilkår såsom levering og betaling.
-
Kommentarer: Tilføj yderligere oplysninger om en kunde.
Bemærk: Se også Projektoplysninger.
Relaterede artikler