Fakturauppföljning

Rutinen Fakturauppföljning används när du vill följa upp fakturor som har skrivits ut/exporterats.

På projektnivå kommer du åt detta genom att klicka på Fakturauppföljning i menyraden genom att välja ett av följande alternativ:

Alla fakturor...

Denna procedur ger dig en sammanfattning av alla fakturor. Du kan begränsa antalet fakturor genom att definiera ett urval. Du kan skriva ut en journal eller skapa betalningsuppföljningar för önskad faktura.

1. Starta menyalternativet Fakturauppföljning > Alla fakturor detta öppnar dialogrutan för fakturor som visar alla fakturor.
   Obs för Flex-användare: Om dina fakturor lagras på Flex-plattformen kommer dialogrutans rubrik att få ett namn Alla fakturor
   Om dina fakturor lagras lokalt kommer dialogrutans rubrik att visa filsökvägen där de lagras till exempel
   DB\LIBS\MODULES\FLEX\COMPANY_<ID>\SHOP_<ID>
   Se artikel Winner Flex Invoice Migration om du vill migrera alla fakturor till Flex-plattformen.
   
   
2. Du kan filtrera listan för att hitta specifika fakturor:
   -välj Från-till-period i grupprutan Urval och Winner tar upp alla fakturor som faller inom kriterierna.
   
   och från version 12.4a5:
   -ange fakturanummer och den kommer att ta upp den specifika fakturan.
   -ange kundens namn och det kommer att lista alla fakturor för den kunden.
   -ange ett fakturabelopp eller ett antal belopp, till exempel:
   summa1-belopp2 - båda talen måste vara heltal (sök efter fakturor/kredit och även betalningsbelopp i det intervallet)
   belopp - det kan vara decimaltal men också hela beloppet (om beloppet är 1200,3 och du söker på 1200 kommer du fortfarande att se rätt resultat, samma som om du har 1200,9 och söker 1200 ska det visas -- så ingen avrundning) .
   
   
3. Klicka på Skriv ut journal knappen för att skriva ut en journal eller markera den faktura du vill ha och klicka på Redigera knappen för att registrera betalningar, skriva ut kreditnotor eller påminnelser för fakturan.

Fakturor för denna kund...

Denna procedur ger dig en sammanfattning av alla fakturor som tillhör den kund som tilldelats det projekt du har öppet. Till exempel om du har två olika projekt för samma kund och du väljer det här alternativet, kan du se fakturorna för båda projekten eftersom de tillhör samma kund. Du kan skriva ut en journal eller göra betalningsuppföljningar för rätt faktura.

Fakturor för detta projekt

Denna procedur ger dig en sammanfattning av alla fakturor kopplade till det aktiva projektet på projektnivå. Du kan skriva ut en journal eller göra en betalningsuppföljning för den faktura du önskar.

Utestående fordringar...

Denna procedur ger dig en sammanfattning av alla fakturor med utestående konton. Du kan begränsa antalet fakturor genom att definiera ett urval. Du kan skriva ut en journal eller göra en betalningsuppföljning på den faktura du önskar.

Fakturajournal

Denna procedur används för att skriva ut en sammanfattning av alla fakturor, betalningar och kreditnotor inom den valda perioden.

1. Starta menyalternativet Fakturauppföljning > Fakturajournal och transaktionerna visas på skärmen.
   
   
2. Välj från och till period i grupprutan Urval. Winner tar upp alla transaktioner inom den valda perioden.
   
   
3. Klicka på Skriv ut journal knappen.
   
   
4. Du kan nu välja vilken formulärtyp du vill ha och om du vill antingen förhandsgranska, skriva ut, skicka e-post eller exportera som pdf.
   
   
5. På Fakturajournal skärmen kan du också exportera olika alternativ som en .csv-fil.

Relaterade artiklar

Winner Flex Fakturamigrering