I Winner, kan användare skapa fakturor och sedan skriva ut en papperskopia, exportera en .pdf-fil eller skicka via e-post till kunden.
Notera: För en e.learning-guide för att generera en faktura, se Beställning: Slutföra en beställning.
Skapa en faktura
Användare kan generera en faktura från Projekt nivå eller Alternativ nivå:
- På Projekt nivå, vänster klicka för att välja önskat alternativ och klicka på Fakturerings knappen.
- På Alternativ nivå, välj i menyraden Alternativ > Fakturering och betalningar.
Fakturor och betalningar fönstret öppnas då.
Fönstret för fakturor och betalningar
OBS! För mer information om detta fönster, se Fakturor och betalningar.
I Fakturor och betalningar fönstret:
- Bredvid betalningen Betalnings kalender, klicka på Förbered fakturor rullgardinsmenyn.
- Välj ett av följande alternativ:
-
Skapa en faktura per betalningskalenderrad - göra en faktura för varje enskild kalenderrad.
-
Skapa en enda faktura för vald betalningskalenderrad - göra en faktura för den valda raden.
-
Skapa en enda faktura som kombinerar alla återstående betalningskalenderrader - göra en faktura för eventuella återstående kalenderrader som inte redan har genererats.
-
Skapa en faktura per betalningskalenderrad - göra en faktura för varje enskild kalenderrad.
- I Fakturorna. Betalningar och kreditnotor tabell, här kommer användaren att se sin nygenererade faktura. Klicka på Faktura rullgardinsmenyn, som finns till höger, och välj Skriv ut
- I Inmatningsdatum fönstret, ange nödvändig information och klicka OK.
- I det andra Inmatningsdatum fönstret, skriv in Faktura skickad datum och Förfallodatum, och klicka OK.
- I Välj formulär: Faktura fönstret, välj önskat formulär och klicka Skriv ut för att skriva ut en papperskopia, Skicka epost för att mejla en kopia, och Exportera PDF för att skapa en .pdf-fil.
OBS! Användare kan också klicka på Förhandsvisning för att se fakturan.
Relaterade artiklar
Radera en redan utskriven faktura