No Winner, os usuários podem criar novos clientes, atualizar os dados dos clientes, pesquisar um cliente existente e excluir um cliente a qualquer momento.
Observação: Para saber como adicionar um novo cliente no Flex Cloud, consulte Flex Cloud: Contatos
Para acessar o Cadastro de clientes, no nível de Projeto:
- Selecione Cadastro > Clientes.
- A janela Cadastro de clientes será aberta. Nela, os usuários podem:
Adicionar um novo cliente
Editar as informações do cliente
Pesquisar no cadastro de clientes
Excluir um cliente
Adicionar um novo cliente
Na janela Cadastro de clientes:
- Clique no botão Novo.
- Na janela Propriedades do cliente, insira os dados do cliente.
Observação: Ao criar um novo cliente, o requisito mínimo é um Nome ou Sobrenome.
- Clique em OK.
Observação: Novos clientes também podem ser criados ao iniciar um novo projeto. Para obter mais informações, consulte Como adicionar um novo projeto.
Editar as informações do cliente
Na janela Cadastro de clientes:
- Selecione um cliente e clique no botão Editar.
Observação: Clique no botão Pesquisar para localizar um cliente específico. Para obter mais informações, consulte Encontrando um cliente.
- Na janela Propriedades do cliente, altere os dados do cliente.
- Clique em OK.
Pesquisar no cadastro de clientes
Para obter mais informações sobre como pesquisar no cadastro de clientes, consulte Encontrando um cliente.
Excluir um cliente
Na janela Cadastro de clientes:
-
Clique com o botão esquerdo para selecionar um cliente.
Observação: Os usuários podem manter pressionada a tecla CTRL no teclado e usar o botão esquerdo do mouse para selecionar vários clientes. Os usuários também podem manter pressionada a tecla Shift no teclado e clicar com o botão esquerdo para destacar várias linhas.
- Clique no botão Excluir.
Propriedades do cliente
Há várias guias na janela Propriedades do cliente:
- Endereço: Os principais dados de contato do cliente, incluindo endereço, e-mail e número de telefone.
- Endereço de entrega: Desmarque a caixa Usar valores de 'nome do projeto' para inserir um endereço de entrega diferente do endereço principal.
- Endereço de cobrança: Desmarque a caixa Usar valores de 'nome do projeto' para inserir um endereço de cobrança diferente do endereço principal.
- Configurações: Marque um cliente como ativo ou inativo, distrito, grupo de clientes e informações diversas.
- Condições: Defina um desconto para o cliente e as condições do pedido, como entrega e pagamento.
-
Comentários: Adicione informações extras sobre um cliente.
Observação: Consulte também Informações do projeto.
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