No Winner, os utilizadores podem criar novos clientes, atualizar os detalhes do cliente, localizar um cliente existente e remover um cliente a qualquer momento.
Para acessar o registro do cliente, no nível de Projeto:
- Selecionar Registro > Clientes.
- A janela de Registro de cliente será aberta. Aqui os utilizadores podem:
Adicionar um novo cliente
Editar informações do cliente
Localizar o Registro de clientes
Remover um cliente
Adicionar um novo cliente
Na janela de Registro do cliente:
- Clique no botão Novo.
- Na janela Informações do cliente, insira os detalhes do cliente.
Nota: Ao criar um novo cliente, o mínimo exigido é um Nome Próprio ou Sobrenome.
- Clique em OK.
Nota: Novos clientes também podem ser criados ao iniciar um novo projeto. Para mais informações, veja Como adicionar um novo projeto.
Editar informações do cliente
Na janela de Registro do cliente:
- Selecione um cliente e clique no botão Editar.
Nota: Clique no botão Localizar para localizar um cliente específico. Para mais informações, veja Localizar um cliente.
- Em Configurações do cliente, altere os dados do cliente.
- Clique em OK.
Pesquisar o cadastro de clientes
Para obter mais informações sobre como localizar Registro do cliente, Veja Encontrar um cliente.
Removendo um cliente
Na janela de Registro do cliente:
- Clique com o botão esquerdo para selecionar um cliente.
Nota: Os usuários podem manter a tecla CTRL do teclado e use o botão esquerdo do rato para selecionar vários clientes. Os utilizadores também podem manter a tecla Shift do teclado e clicar com o botão esquerdo para destacar várias linhas.
- Clique no botão Apagar.
Propriedades do cliente
Existem várias abas na janela de Propriedades do Cliente:
- Morada: os principais detalhes de contacto do seu cliente. Incluindo morada, e-mail e números de telefone.
- Morada de entrega: Desmarque a caixa Utilizar os valores a partir de 'nome do projeto' para inserir uma morada de entrega diferente da morada principal.
- Moradada fatura: Desmarque a caixa Utilizar os valores de 'nome do projeto' para inserir uma morada de fatura diferente da morada principal.
- Configurações: Marcar um cliente como ativo ou inativo, distrito, grupo de clientes e informações diversas.
- Condições: defina um desconto para o cliente e as condições do pedido, como entrega e pagamento.
-
Comentários: Adicione qualquer informação extra sobre um cliente.
Nota: Veja também Informações do projeto.
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