Na plataforma Flex, há uma opção para visualizar todos os projetos como uma Mesa de Projetos. Isto foi baseado no método Kanban.
Na vista Mesa de Projetos, os projetos são listados por Estado do projeto e cada lista fornece uma visão geral rápida dos projetos em cada estado.
Se seus projetos forem exibidos como uma lista, siga as etapas abaixo para exibir seus projetos como uma Mesa de Projeto:
- Acesse a plataforma Flex.
- Na barra de menus à esquerda, selecione o ícone de Projetos
- Na barra de ferramentas superior, clique no ícone de mais opções
- Selecione a Mesa de Projeto
- A lista de projetos agora é exibida como Mesa de Projetos.
Características da Mesa de Projetos
Gerencie facilmente os seus projetos
Você pode mover um projeto de um estado para outro arrastando e soltando na Mesa de Projetos ou clique no estado na barra lateral.
Na Mesa de Projetos, pode filtrar projetos por:
- Nome ou número
- Estado do projeto
- Estado do desenho
- A nossa referência
- Desenhador
- Contacto
- Uma referência externa
- Há quanto tempo um projeto está num estado
Use a barra de filtro abaixo da barra de ferramentas para selecionar as opções para filtrar. Redefina o filtro clicando no ícone abaixo para limpar as seleções anteriores.
Artigo relacionado: Flex: Encontre projetos
Defina o fluxo de trabalho que se adapta à sua empresa
Pode reconfigurar a Mesa de Projetos renomeando os estados dos projetos, alterando a ordem dos estados do projeto, alterando a cor dos estados do projeto. Isto pode ser feito nas Configurações de Estado do projeto. Para obter mais informações sobre como fazer isto Clique aqui.
Observação: Somente o administrador terá os direitos para fazer isso.
Informações do Projeto
Informações do projeto mostradas na Mesa de Projetos.
Cada projeto lista as seguintes informações:
- O estado do projeto - mostrado na parte superior da coluna
- Número do projeto
- Nome projeto
- Nome do cliente
- Valor atual do projeto em relação ao valor orçamentado
- Data prevista para o contrato
- Vendedor responsável
- Nome e valor alternativos selecionados
Barra Lateral
Pode selecionar qualquer projeto na Mesa de Projetos e obter mais informações na Barra Lateral à direita do ecrã. Aqui você pode acompanhar e editar várias partes do projeto - consulte o artigo A barra lateral da Mesa do Projeto para obter mais informações.
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