Flex: Painel de Projetos

Pode mover um projeto de um status para outro arrastando e soltando no Painel de Projetos ou clique no status na barra lateral. 

Altere o status do projeto na barra lateral:

1. Selecione o projeto na plataforma e clique no ícone de seta à direita do ecrã, isso irá abrir a barra lateral onde poderá visualizar os designs. 
   
   
2. Clique no status exibido no canto superior direito da barra lateral. 
   
   
3. Selecione o status necessário. 
   
   

No Painel de Projetos, pode filtrar projetos por:

• Vendedor
  
  
• Desenhador
  
  
• Contacto
  
  
• Uma referência externa
  
  
• Há quanto tempo um projeto está num status

Use a barra de filtro abaixo da barra de ferramentas para selecionar as opções para filtrar. Redefina o filtro clicando no ícone abaixo para limpar as seleções anteriores. 

Pode reconfigurar o Painel de Projetos renomeando os status do projeto, alterando a ordem dos status do projeto, alterando a cor dos status do projeto. Isto pode ser feito nas Configurações de Status do projeto. Para obter mais informações sobre como fazer isto Clique aqui. 

Nota: Somente o administrador terá direitos para fazer isso.

Pode observar o valor de cada projeto individual e acumulativamente por Status do projeto. Pode adicionar um valor de orçamento para cada projeto e isso é comparado ao valor do design. 

 

Para adicionar um orçamento para um projeto:

1. Abra a barra lateral e vá para a aba Detalhes.
   
   
2. Deslize para baixo até à secção de Informações de vendas e entre em Valor Orçamentado.

Para adicionar uma data de contrato para um projeto:

1. Abra a barra lateral e vá para a aba Detalhes.
   
   
2. Deslize para baixo até à secção Informações de vendas e entre na Data prevista para o contrato.

Para selecionar um projeto a ser incluído nas estatísticas:

Para projetos com mais de um Design, precisa selecionar qual incluir nas estatísticas. Geralmente, esse é o design preferido do cliente. 

1. 1. Selecione o projeto e abra a barra lateral à direita do ecrã.
      
      
   2. Clique na aba Designs para listar as alternativas/designs.
   3. Cada alternativa/design terá um ícone ao lado da mesma
      
      
   4. Clique neste ícone e mudará para Isso significa que o design será incluído nas estatísticas.
      Nota: Apenas um design por Meio pode ser selecionado.

Esta informação é então mostrada no topo de cada estado, permitindo-lhe visualizar o valor dos projetos em cada fase em relação ao orçamento definido pelo cliente.

Informações do projeto mostradas no Painel de Projetos.

Cada projeto lista as seguintes informações:

• O status do projeto - mostrado na parte superior da coluna.
  
  
• Número de projeto
  
  
• Nome projeto
  
  
• Nome do cliente
  
  
• Valor atual do projeto em relação ao valor orçamentado
  
  
• Data prevista para o contrato
  
  
• Vendedor responsável
  
  
• Nome e valor alternativos selecionados

Pode selecionar qualquer projeto no Painel de Projetos e obter mais informações na Barra Lateral à direita da tela. Aqui pode editar várias partes do projeto.

 

Na aba Projetos:

Esta exibe os nomes e valores de cada alternativa sob os cabeçalhos do meio. Pode acompanhar o status de cada design usando os símbolos coloridos ao lado de cada alternativa. Estes indicam a fase em que a alternativa se encontra. Para mais informações sobre isto Clique aqui. 

Clique no ícone no canto superior direito para visualizar o histórico do projeto - isso mostra um registo de data e hora e um nome para cada alteração efetuada no projeto.

Clique no ícone no canto superior direito para:

• abra o projeto 
  
  
• veja os detalhes do projeto
  
  
• duplicar um desenho
  
  
• arquivar o projeto
  
  
• excluir o projeto
  
  
• criar um novo projeto
  
  

A guia Detalhes:

Esta exibe as informações sobre

• Global (Detalhes do Projeto)
  
  
• Informações de vendas
  
  
• Endereço de entrega
  
  
• Os campos personalizados

 

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