I Winner Design versjon 12.2 og oppover er både Prosjektarkiv og Kunderegister oppdatert. De nye funksjonene hjelper brukerne med å overholde gjeldende lover om databeskyttelse når de administrerer kundens personlige detaljer og individuelt identifiserer informasjon.
Funksjonen Finn prosjekt er også oppdatert med nye funksjoner, som er nyttige for identifisering av prosjekter som kan kreve handling. For mer informasjon, se Utvidet søkefunksjon og Finn prosjekt.
Prosjektarkiv
På Prosjekt nivå:
- Velg Registre > Prosjektarkiv.
- Venstreklikk på et Prosjekt for å merke det.
Merk: Brukere kan holde CTRL-tasten på tastaturet og bruke venstre museknapp til å velge flere prosjekter. Brukere kan også holde Shift-tasten på tastaturet og venstreklikk for å utheve flere rader. - Klikk Rediger i vinduet Administer prosjektarkiv.
- Velg det nye alternativet Sett ny kunde.
Med dette alternativet kan brukere tilordne en ny kunde til et prosjekt. En anonym plassholderkunde, for eksempel. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en kunde, kan du se Registrere en kunde.
Kunderegister
På Prosjekt nivå:
- Velg Registre > Kunder.
- Kryss av for det nye alternativet Vis alle kunder uten prosjekt i vinduet Kunderegister.
Dette viser kunder som ikke er tilordnet et prosjekt. Dette gjør det enkelt å identifisere kundeinformasjon som kan kreve sletting. Hvis for eksempel prosjektet eller prosjektene som er knyttet til en kunde, er slettet eller arkivert. Hvis du vil ha mer informasjon, se Arkivere et prosjekt.
Relaterte artikler