Het is nu mogelijk om een projectstatus met een kleur toe te voegen in het Flex platform. Dit wordt dan weergegeven in uw desktop-app en maakt het gemakkelijker om projecten onder verschillende statusmarkeringen te bekijken. De filteroptie heeft nu een optie voor de Toestand en er is een extra kolom Verwachte contractdatum. De status kan worden bijgewerkt in het Flex-platform en er is een registratie van wie de status heeft gewijzigd met een tijdstempel.
Hoe u de projectstatus kunt aanpassen
- Open de Buigen platform
- Klik op de
onderaan de linker menubalk.
- Onder Beheergebied selecteren Aangepaste instellingen.
- Selecteer het tabblad voor Projectstatussen.
- Selecteer de opties die u in Flex wilt bekijken en gebruiken. Er zijn ook 9 door de gebruiker gedefinieerde velden die kunnen worden aangepast om een optie weer te geven die niet vooraf is ingesteld in de Winner-desktopapp. De kleur is ook aanpasbaar.
- Selecteer Instellingen opslaan.
Hoe u de projectstatus kunt wijzigen en filteren op status
In het Flex-platform:
- Klik op het projectenpictogram in de linker menubalk en selecteer het project in de projectenlijst.
- Selecteer het tabblad Aanvullende informatie.
- Selecteer de optie Status en wijzig hier de status
Niete: Hier kunt u ook het project instellen Verloren van concurrent. Dit zal de status van het alternatief veranderen Offerte verzonden En Kwijt en verwijder alle andere stappen die zijn ondernomen. - Selecteer Project opslaan in de bovenste werkbalk en keer terug naar de projectenlijst - hier kunt u filteren op de projectstatus en de geschiedenis van de status bekijken in de uitvouwbare balk aan de rechterkant.