In Winner, kunnen gebruikers een offerte exporteren als een .pdf-bestand.
Op Project niveau:
- Selecteer de gewenste Alternatief en klik op de Afdrukken icoon:
- In de Bevestigen venster, selecteer Ja of Nee
Opmerking: Voor meer informatie, zie Wat betekent 'Offerte verzonden'?
- In Selecteer formulier: Offerte, kies een stijl voor de offerte en klik vervolgens op PDF exporteren.
Opmerking: Gebruikers kunnen ook klikken op Voorbeeld om een voorbeeld van uw offerte te bekijken voordat u deze als PDF exporteert.
- In Winnaar Flex , voer een naam in voor het PDF-bestand en klik op oke . Het PDF-document bevindt zich onder: Projecten [Uw projectnaam] Documenten in de Flex-dashboard . Klikken op Lokaal opslaan stelt u in staat om handmatig een bestemming voor het opgeslagen PDF-bestand te kiezen.
In Winner Ontwerp , kies een bestandsnaam en bestemming voor het opgeslagen PDF-bestand.
Opmerking: Als de gebruiker geen bestandsnaam kiest, wordt standaard Quotation-1, Quotation-2, enzovoort.
Gerelateerde artikelen:
Wat betekent 'Offerte verzonden'?
Hoe formulieren standaard te wijzigen