Bij Winner Design werden projecten opgeslagen in een lokale database. Gebruikers die een upgrade hebben uitgevoerd naar Flex van Winner Design, willen wellicht bestaande projecten in Flex importeren. U kunt dit doen door de instructies onderaan dit artikel te volgen. Houd echter rekening met het volgende voordat u uw methode kiest:
Door migratie:
- Het project behoudt het projectnummer en de projectstatus.
- Documenten die zich in de exportmap van Winner Design bevinden, worden gemigreerd naar de Flex-documenten in de cloud, zodat u er vanaf elk apparaat eenvoudig toegang toe hebt.
- Het verzorgt uw EANCOM-bestellingen en migreert de bijbehorende informatie naar Flex, voor elk afzonderlijk project dat u migreert. Hiermee zorgen wij ervoor dat de bestelling vergelijking (Orderreactie) kan vanaf elk apparaat worden verwerkt.
Via Importeren als nieuw:
- Het project krijgt het volgende projectnummer in de volgorde die is ingesteld in Winner Flex en er wordt geen status aan toegewezen.
- Er worden geen documenten of renderingen gemigreerd, maar ze zijn wel te vinden in uw Winner-exportmap en kunnen indien gewenst worden geüpload naar het Flex-platform.
|
BELANGRIJK! De geïmporteerde projecten zijn: gearchiveerd in de oude database. Om de toewijzing efficiënter te maken, raden wij u aan om alle gebruikers (verkoper/ontwerper) in de Flex-database te registreren voordat u met de migratie begint. Zien In kaart brengen voor meer informatie. |
Importeer een project vanuit uw lokale database naar Flex
- Selecteer in de menubalk Project
- Ga naar Importeren en selecteer Vanuit offline projectdatabase
Opmerking: als je er meer dan één hebt offline/lokale database Het toont de bestandspaden, inclusief de namen die eraan zijn gegeven.
- Klik in het venster Projectlijst op de Zoekopdracht knop onderaan het venster om het filter te gebruiken. U kunt filteren op de projecten die u wilt migreren, bijvoorbeeld door een filter te gebruiken van de laatst gewijzigde datum.
- Druk op de CTRL-toets om meerdere projecten uit de gefilterde lijst te markeren of druk op CTRL+A om ze allemaal te markeren en klik op de Migreren knop of de Importeren als nieuwe knop onderaan het venster.
Opmerking: Het wordt aanbevolen om slechts 5 projecten tegelijk te migreren, aangezien de snelheid afhankelijk is van de grootte van de projecten.
- Het importeren start.
BELANGRIJK! Als u ervoor hebt gekozen om een project te migreren en het projectnummer of factuurnummer van het bronproject al in Flex bestaat, wordt het project niet gemigreerd. In zo'n geval moet u de Importeren als nieuwe knop waarmee het project wordt geïmporteerd als een nieuw project met het eerstvolgende vrije projectnummer uit het nummerbereik.
In kaart brengen
Tijdens het importeren probeert Winner Flex ook de verkoper en ontwerper die aan het lokale project zijn toegewezen, te koppelen aan de verkoper en ontwerper van Flex. In gevallen waarin ze niet automatisch kunnen worden gekoppeld, Selecteer Flex-gebruikersvenster vraagt waar u de verkoper/ontwerper van het lokale project kunt toewijzen aan de verkoper/ontwerper in Flex.
- Het is raadzaam om alle gebruikers (verkoper/ontwerper) in de Flex-database te registreren voordat u gaat importeren. Zo verbetert u de toewijzingsefficiëntie.
- De toewijzing wordt opgeslagen en hergebruikt voor alle projecten die u importeert. Dit betekent dat als u een lokale gebruiker “AA” toewijst aan een Flex-gebruiker “BB”, gebruiker “AA” van een lokaal project altijd wordt toegewezen aan de Flex-gebruiker “BB”.
Bij het importeren wordt ook de klant uit het bronproject in uw lokale database opgenomen. In het geval dat de klant niet binnen Flex bestaat, zal de Selecteer klant uit project venster biedt twee opties:
Optie 1: Selecteer een klant van Flex uit de lijst en klik op Gebruik geselecteerd
Optie 2: maak een nieuwe klant aan met de klantinformatie die in het project is opgeslagen door te selecteren: Invoegen als nieuw