Hoe kan ik bepaalde projecten van mijn oude offline database invoeren? In de nieuwste versie van Winner Flex hebben we de optie toegevoegd om meerdere projecten van de lokale Winner Design database naar Winner Flex te migreren.
Door de migratie:
- Zal het project zijn projectnummer en projectstatus behouden.
- Documenten die zich in de Winner Design exportmap bevinden, worden naar de Flex documenten in de cloud gemigreerd, zodat u ze eenvoudig beschikbaar zijn vanaf elk apparaat.
- We zorgen dat je EANCOM bestellingen doorgaan hebben door de bijbehorende informatie naar Flex te migreren, voor elk project dat je migreert. Hierdoor zorgen we ervoor dat de ordervergelijking (EANCOM orderbevestiging) vanaf elk apparaat met Flex kan worden verwerkt.
Migreer een project van je lokale database naar Flex
- Selecteer Project in de menubalk
- Kies Importeren en vervolgens Van lokale projectdatabase
- Klik in het Projectlijst venster onderaan op de knop Zoeken om de lijst te filteren. Je kunt filteren op de projecten die je wilt migreren - bijvoorbeeld door te filteren via het datumveld Laatst gewijzigd.
- Gebruik de CTRL om meerdere projecten te selecteren in de gefiltreerde lijst of gebruik CTRL+A om ze allemaal te selecteren en klik vervolgens op Migreren.
- Het migratieproces zal starten.
OPMERKING! Als het projectnummer van het lokale project al bestaat binnen Flex, zal het project niet worden gemigreerd. In zo'n geval zul je het project als nieuw project moeten importeren en krijgt het het eerstvolgende vrije projectnummer van de nummerreeks.
Mapping
Tijdens de migratie zal Winner Flex ook proberen om de Onze Ref en de Ontwerper van het lokale project te koppelen met de Onze Ref en de Ontwerpen in Flex. In gevallen waar ze niet automatisch kunnen worden gekoppeld zal via het venster Flex gebruiker selecteren gevraagd worden aan welke Onze Ref/Ontwerper in Flex je de lokale Onze Ref/Ontwerper wilt koppelen.
- We adviseren om alle gebruikers (Onze Ref/Ontwerper) in de Flex database te registeren voordat de migratie wordt gestart, om de efficiëntie van de mapping te verbeteren.
- De mapping wordt opgeslagen en opnieuw gebruikt voor alle projecten die je migreert. Dit betekent dat als je een lokale gebruiker "AA" koppelt met Flex gebruiker "BB", de gebruiker "AA" van een lokaal project altijd aan FLEX gebruiker "BB" zal worden gekoppeld.
We migreren ook de klant die is gebruikt in het project in de lokale database. Als de klant nog niet bestaat in Flex, verschijnt het venster Klant voor dit project selecteren met twee opties:
Optie 1: Selecteer een klant uit Flex in de lijst en klik op Selecteren
Optie 2: Maak een nieuwe klant aan met de klantinformatie die is opgeslagen in het project door op Nieuwe klant te klikken