Aangepaste velden kunnen worden gebruikt om extra informatie vast te leggen die niet standaard in het Flex-platform is ingebouwd, voor Contacten, Projecten, Ontwerpen en Leads. Wanneer je een veld toevoegt, is het beschikbaar voor alle contacten, projecten of ontwerpen. Bijvoorbeeld, je wilt altijd speciale informatie over een contact vastleggen en er is geen vakje beschikbaar in het Flex-platform standaard. Je zou een aangepast veld moeten gebruiken om deze informatie op te slaan.
- Ga naar het Beheergebied door te klikken op het tandwiel-icoon onderaan de linker menubalk.
- Selecteer onder Beheergebied de optie Aangepaste instellingen.
Je kunt aangepaste velden aanmaken voor contacten, projecten, ontwerpen en leads:
- Klik op +Aangepast veld toevoegen
- Typ in de eerste kolom een Naam voor het veld.
- Selecteer in de tweede kolom het Type uit een dropdownmenu:
- Tekstveld – Invoer is een tekstvak dat letters en cijfers accepteert
- Selectievakje – Invoer is een vinkvakje (standaard niet aangevinkt)
- Datum – Invoer is geformatteerd als een datum (met een pop-up kalender)
- Klik in de werkbalk op Aangepaste velden opslaan om wijzigingen op te slaan.
Een aangepast veld verwijderen
Om een bestaand aangepast veld te verwijderen, klik je simpelweg op het prullenbak-icoon aan het einde van de betreffende rij.