U hebt een lijst van contacten voor elk van uw klanten, en voor uw bedrijf.
Toegang krijgen tot de lijst van contactpersonen van uw klant:
- Op het niveau van het Project, klik op de verticale puntjes: het pictogram in de details van de klant onder de werkbalk.
- In het venster Projectinformatie, klik op Contacten.
- Klik op de drie puntjes rechts van de naam van de klant.
- In het venster van het adres, klik op de drie puntjes naast de vervolgkeuzelijst Contactpersonen.
- In de lijst van contacten, klik op de knop Nieuw om een nieuw contact met betrekking tot de klant toe te voegen.
Klik om een contact te selecteren en klik op de knop Bewerken om de contactdetails te veranderen.
Klik op de knop Verwijderen om het contact te verwijderen.
De toegang tot de lijst van contacten van uw bedrijf
U heeft toegang tot de lijst van contacten van uw bedrijf in het venster van de Projectinformatie, en door op het pictogram naast Onze ref drop-down klikken.
U heeft ook toegang via:
- Klik op Algemene instellingen in de menubalk.
- Selecteer Bedrijfsinformatie.
- In het venster Bedrijfsinformatie, klik op de knop met de 3 puntjes naast de drop-down Contactpersonen onderaan het scherm.
In het venster van de lijst van contactpersonen, zijn de eigenschappen over het algemeen hetzelfde als een klantenlijst van contacten.
U kunt ook verwijderde contacten terugvinden.
- Klik op het vakje Gearchiveerde contacten weergeven onderaan het venster.
- De verwijderde contacten zullen nu in de lijst worden getoond. Zij zullen een asterisk (*) naast de naam hebben om te tonen dat het een gearchiveerd (verwijderd) contact is.
- Selecteer het verwijderde contact.
- Terwijl het contact wordt geselecteerd, houd CTRL in en klik op de knop Verwijderen.
De asterisk wordt verwijderd en het contact wordt nu geactiveerd.