Ora è possibile aggiungere uno stato del progetto con un colore nella piattaforma Flex. Questo verrà quindi mostrato nella tua app desktop e renderà più facile visualizzare i progetti sotto diversi indicatori di stato. L'opzione filtro ora ha una voce per il Stato ed è presente una colonna aggiuntiva Data Contratto Prevista. Lo stato può essere aggiornato nella piattaforma Flex ed è registrato chi ha modificato lo stato con un timestamp.
Come personalizzare lo stato del progetto
- Apri la piattaforma Flex
- Clicca sull'
in fondo alla barra del menu a sinistra.
- Nell'area Admin seleziona Impostazioni personalizzate.
- Seleziona la scheda per Stati del Progetto.
- Seleziona le opzioni da visualizzare e usare in Flex, c'è un menu a tendina Lingua così puoi gestire le diverse lingue usate in azienda. Ci sono anche 9 campi definiti dall'utente che possono essere personalizzati per mostrare un'opzione non preimpostata nell'app desktop Winner. Anche il colore è personalizzabile.
- Seleziona Salva Impostazioni.
Come cambiare lo stato del progetto e filtrare per stato
Nella piattaforma Flex:
- Clicca sull'icona progetti nella barra del menu a sinistra e, dalla lista progetti, seleziona il progetto.
- Seleziona la scheda Informazioni aggiuntive.
- Seleziona l'opzione Stato e modifica lo stato qui
Nota: Qui puoi anche impostare il progetto come Perso a favore del concorrente. Questo imposterà lo stato del progetto a Offerta inviata e Perso e rimuoverà eventuali altri passaggi effettuati.
- Seleziona Salva Progetto nella barra degli strumenti in alto e torna alla lista progetti - qui puoi filtrare per stato del progetto e visualizzare la cronologia dello stato nella barra laterale espandibile a destra.