Nella piattaforma Flex, è ora possibile aggiungere uno stato del progetto con un colore. Questo verrà quindi visualizzato nell'app desktop e semplificherà la visualizzazione dei progetti con diversi indicatori di stato. L'opzione di filtro ha ora un'opzione per lo Stato e c'è una colonna aggiuntiva Data prevista del contratto. Lo stato può essere aggiornato nella piattaforma Flex ed è presente un registro di chi ha modificato lo stato con un timestamp.
Come personalizzare lo stato di un progetto
- Apri la piattaforma Flex
- Clicca su
nella parte inferiore della barra di menu a sinistra.
- Nell'Area amministrativa seleziona Impostazioni personalizzate.
- Seleziona la scheda degli Stati Progetto.
- Seleziona le opzioni da visualizzare e utilizzare in Flex. Sono inoltre disponibili 9 campi definibili dall'utente che possono essere personalizzati per mostrare un'opzione non preimpostata nell'app desktop Winner. Anche il colore è personalizzabile.
- Seleziona Salva impostazioni.
Come modificare lo stato del progetto e filtrare per stato
Nella piattaforma Flex:
- Clicca sull'icona dei progetti nella barra di menu di sinistra e, dall'elenco dei progetti, selezionare il progetto.
- Seleziona la scheda Informazioni aggiuntive.
- Seleziona l'opzione Stato e modifica lo stato qui
Nota: Puoi anche impostare il progetto su Perso contro il concorrente. Questo metterà lo stato dell'alternativa a Preventivo inviato e Perso e rimuoverà eventuali altri passaggi eseguiti. - Seleziona Salva Progetto nella barra degli strumenti in alto e torna all'elenco dei progetti: qui puoi filtrare in base allo stato del progetto e visualizzare la cronologia dello stato nella barra espandibile a destra.