Dopo aver creato un Progetto, può richiedere molto tempo aggiungere ogni volta i Termini. Con questo aggiornamento puoi ora creare termini predefiniti per un Tipo di progetto, impostabili a livello di Azienda, Negozio o Utente.
Una volta configurati, puoi selezionare rapidamente da un elenco a discesa il Tipo di progetto in Informazioni aggiuntive > Informazioni di vendita nei Dettagli del progetto; i Termini verranno compilati automaticamente con i valori predefiniti creati.
Valori predefiniti del tipo di progetto
La mappatura del Tipo di progetto collega uno o più valori di Termini.
Puoi configurare i seguenti campi:
- Tempo di consegna
- Termini di consegna
- Termini di trasporto
- Termini di pagamento
- Termini del progetto del rivenditore
Questi possono essere configurati ai seguenti livelli:
- Azienda
- Negozio
- Utente
Se esiste una mappatura a più di un livello, il sistema utilizza il seguente ordine di precedenza:
Primo: Utente
Secondo: Negozio
Terzo: Azienda
Prima di procedere alla configurazione dei termini, segui i passaggi riportati di seguito:
- In Flex Cloud, vai a Progetti e seleziona un progetto.
- Seleziona Dettagli del progetto dalla barra degli strumenti superiore.
- Fai clic sulla scheda Informazioni aggiuntive e vai alla sezione Informazioni di vendita.
- Seleziona l'icona della matita sotto l'intestazione Tipo di progetto.
- Nella finestra Modifica testi standard, fai clic sull'opzione +Aggiungi testo standard.
- Assegna al testo standard una Chiave e inserisci il Testo che sarà visibile nel campo Tipo di progetto.
- Dopo aver aggiunto questi elementi, puoi seguire i passaggi nelle opzioni riportate di seguito e il testo sarà disponibile per la selezione sotto l'intestazione Tipo di progetto.
Configura i valori predefiniti dei Termini a livello aziendale
- Seleziona l'icona a forma di ingranaggio Impostazioni nell'angolo in basso a sinistra.
- Seleziona Azienda.
- Fai clic sulla scheda Impostazioni.
- Vai alla sezione Impostazioni del progetto.
- Fai clic su +Aggiungi nuova riga.
- Seleziona un Tipo di progetto.
- Seleziona uno o più valori di Termini.
- Seleziona Salva azienda dalla barra degli strumenti superiore.
Configura i valori predefiniti dei Termini a livello di negozio
- Seleziona l'icona a forma di ingranaggio Impostazioni nell'angolo in basso a sinistra.
- Seleziona Negozi e seleziona il Negozio richiesto, quindi fai clic su Modifica negozio.
- Seleziona Impostazioni generali dei negozi.
- Vai alla sezione Impostazioni del progetto e deseleziona la casella Eredita dalle impostazioni aziendali.
- Fai clic su +Aggiungi nuova riga.
- Seleziona un Tipo di progetto.
- Seleziona i valori di Termini che desideri impostare come predefiniti per questo Tipo di progetto.
- Seleziona Salva negozio dalla barra degli strumenti superiore.
Configura i valori predefiniti dei Termini a livello di utente
- Seleziona l'icona a forma di ingranaggio Impostazioni nell'angolo in basso a sinistra.
- In Impostazioni utente, seleziona Preferenze utente.
- Deseleziona la casella Eredita dalle impostazioni dello showroom.
- Fai clic su +Aggiungi nuova riga.
- Seleziona un Tipo di progetto.
- Seleziona i valori di Termini richiesti.
- Seleziona Salva impostazioni predefinite dalla barra degli strumenti superiore.
Crea un progetto utilizzando una mappatura
- Crea un Progetto con un nome e un contatto, quindi salvalo.
- Vai a Informazioni aggiuntive e scorri fino alla sezione Informazioni di vendita.
- Seleziona un Tipo di progetto dalle opzioni dell'elenco a discesa.
Se esiste una mappatura per il Tipo di progetto selezionato, i valori di Termini configurati vengono compilati automaticamente nel progetto.