Il Pannello di Controllo fornisce una rapida panoramica degli indicatori chiave per la tua attività. Visualizza le cifre relative a tutti i dati nella tua azienda. La Dashboard aggiunge valore per i manager dell'azienda perché semplifica molto i follow-up, indipendentemente dal luogo di lavoro fisico.
La Dashboard è specifica per utente, quindi ogni utente Flex può configurare la propria visualizzazione preferita che mostri le statistiche importanti per loro. Viene creato da una raccolta di widget. Un widget è una specifica area d'informazione.
Questo articolo spiega quali widget sono disponibili, come configurare la dashboard per visualizzare le tue informazioni e come utilizzare le impostazioni per filtrare i dati.
Widget
Ci sono 7 widget disponibili in totale, ma la dashboard predefinita ne mostra solo quattro. Tuttavia può essere configurata per mostrarne quanti se ne vuole.
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Panoramica dei KPI - Mostra i dati per le vendite totali, l'utile lordo, gli ordini di vendita, le vendite medie per cliente e la conversione, per un periodo di tempo selezionato.
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Confronto vendite - Un grafico che mostra le vendite per un periodo di tempo corrente rispetto a un periodo di tempo precedente.
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Progetti recenti - Un elenco che mostra tutti i progetti recenti del negozio in cui hai effettuato l'accesso.
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Contatti recenti - Un elenco che mostra tutti i contatti recenti del negozio a cui hai effettuato l'accesso.
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Vendite medie per cliente - Un grafico che mostra le vendite medie per cliente.
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Vendite - Un grafico che mostra le vendite per un periodo di tempo definito.
- Profitti/costi - Un grafico che mostra profitto e costo in un periodo di tempo selezionato.
Tutti i widget grafici e Panoramica KPI hanno delle impostazioni disponibili (che filtrano i dati). A questi si accede dall'icona con i tre puntini verticali in alto a destra del widget.
Le impostazioni possono essere modificate quando si configura il pannello di controllo, ma è possibile anche modificare le impostazioni una volta che i widget sono visualizzati nella dashboard. Non appena si apporta una modifica alle impostazioni, i widget si aggiorneranno per mostrare i nuovi dati. Una volta scelte le impostazioni, rimarranno tali fino a quando non verranno nuovamente modificate. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni qui sotto.
Nota: hai diverse possibilità di impostazione per ogni widget.
Configurare il Pannello di Controllo
Clicca l'icona Configura il Pannello di controllo nella barra degli strumenti in alto per configurare il Pannello di controllo. I 7 widget disponibili vengono visualizzati in alto nella sezione grigia, scorri per vederli tutti. È possibile trascinare e rilasciare ogni widget in una certa posizione.
La maggior parte dei widget offre impostazioni che fungono da filtro sui dati. Se selezioni alcune impostazioni durante la configurazione della dashboard, queste impostazioni verranno sempre applicate di default quando visualizzi il Pannello di controllo. Ad esempio, la dashboard panoramica dei KPI potrebbe mostrare tutti gli ordini, a meno che tu non decida di filtrare per venditore, per negozio o per periodo di tempo.
Nota: Se non ti piace come hai configurato la dashboard torna in Configura dashboard e fai clic sul pulsante di ripristino per ripristinare il layout predefinito.
Impostazioni per filtrare i dati
Nelle Impostazioni puoi impostare i filtri per personalizzare il widget selezionato.
Quando si seleziona Negozio o Venditore è possibile selezionarne uno o più dall'elenco a discesa sottostante.
Quando si seleziona un Periodo di tempo, le date effettive del periodo verranno visualizzate.
Tutti i widget hanno un filtro per mostrare i valori per Negozio, per Addetto alle Vendite o il totale Complessivo aziendale.
Nota per gli utenti Winner Flex: Il grafico Saldi verrà popolato quando si effettuerà un ordine nell'applicazione desktop di Winner utilizzando le opzioni accettazione preventivo e ordine al/i fornitore/i. Quando entrambe queste opzioni sono completate, conterà come 1 ordine di vendita. Anche i preventivi combinati appariranno come 1 ordine, ma il valore sarà l'importo totale delle quotazioni.
Lo stesso widget può essere aggiunto al Pannello di controllo più volte con diverse impostazioni applicate al filtro informazioni. Ciò consente di visualizzare, ad esempio, risultati di vendita per diversi venditori o negozi uno accanto all'altro.
Quando diversi negozi o venditori vengono visualizzati nei grafici, sono identificati con gli stessi colori su tutti i widget.
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