Il Pannello di controllo fornisce una panoramica degli indicatori chiave della tua attività, visualizzando cifre relative ai dati della tua azienda. Il Pannello di controllo aggiunge valore ai manager aziendali perché semplifica notevolmente i follow-up, indipendentemente dal luogo di lavoro fisico.
Il Pannello di controllo è specifico dell'utente, quindi ogni utente Flex può configurare la propria vista preferita per visualizzare le statistiche che ritiene importanti. Viene creato da una raccolta di widget. Un widget è una specifica area d'informazione.
Questo articolo spiega quali widget sono disponibili, come configurare la dashboard per visualizzare le tue informazioni e come utilizzare le impostazioni per filtrare i dati.
Widget
Ci sono 7 widget disponibili in totale, ma la dashboard predefinita ne mostra solo quattro. Tuttavia può essere configurato per mostrarne quanti ne vuoi.
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Panoramica KPIs - Visualizza dati come il Numero di Progetti, Progetti, Progetti Persi, Vendite Totali, Profitto Lordo, Ordini di Vendita, Vendite Medie per Cliente e Conversione per un periodo di tempo selezionato.
Nota: Possono essere visualizzati per l'azienda nel suo complesso, per negozio e per utente.
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Confronto vendite - Un grafico che mostra le vendite per un periodo di tempo corrente rispetto a un periodo di tempo precedente.
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Progetti recenti - Un elenco che mostra tutti i progetti recenti del negozio in cui hai effettuato l'accesso.
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Contatti recenti - Un elenco che mostra tutti i contatti recenti del negozio a cui hai effettuato l'accesso.
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Vendite medie per cliente - Un grafico che mostra le vendite medie per cliente.
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Vendite - Un grafico che mostra le vendite per un periodo di tempo definito.
- Profitti/costi - Un grafico che mostra profitto e costo in un periodo di tempo selezionato.
Tutti i widget grafici e Panoramica KPI hanno delle impostazioni disponibili (che filtrano i dati). A questi si accede dall'icona con i tre puntini verticali in alto a destra del widget.
Le impostazioni possono essere modificate quando si configura il pannello di controllo, ma è possibile anche modificare le impostazioni una volta che i widget sono visualizzati nella dashboard. Non appena si apporta una modifica alle impostazioni, i widget si aggiorneranno per mostrare i nuovi dati. Una volta scelte le impostazioni, rimarranno tali fino a quando non verranno nuovamente modificate. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni qui sotto.
Nota : hai diverse possibilità di impostazione per ogni widget.
Configurare il Pannello di Controllo
Nota: Le configurazioni della dashboard sono memorizzati per utente Flex in modo che i colleghi della stessa azienda possano impostare ognuno la propria dashboard.
Clicca l'icona Configura il Pannello di controllo nella barra degli strumenti in alto per configurare il Pannello di controllo. I 7 widget disponibili vengono visualizzati in alto nella sezione grigia, scorri per vederli tutti. È possibile trascinare e rilasciare ogni widget in una certa posizione.
La maggior parte dei widget offre impostazioni che fungono da filtro sui dati. Se selezioni alcune impostazioni durante la configurazione della dashboard, queste impostazioni verranno sempre applicate di default quando visualizzi il Pannello di controllo. Ad esempio, la dashboard panoramica dei KPI potrebbe mostrare tutti gli ordini, a meno che tu non decida di filtrare per venditore, per negozio o per periodo di tempo.
Nota: Se non ti piace come hai configurato la dashboard torna in Configura dashboard e fai clic sul pulsante di ripristino per ripristinare il layout predefinito.
Impostazioni per filtrare i dati
Nelle Impostazioni puoi impostare i filtri per personalizzare il widget selezionato.
Quando si seleziona Negozio o Venditore è possibile selezionarne uno o più dall'elenco a discesa sottostante.
Quando si seleziona un Periodo di tempo, le date effettive del periodo verranno visualizzate.
Tutti i widget hanno un filtro per mostrare i numeri per Negozio, Venditore o il totale Complessivo dell'azienda.
Nota per gli utenti Winner Flex: Il grafico Vendite verrà popolato quando si effettuerà un ordine nell'applicazione desktop di Winner utilizzando le opzioni di accettazione del preventivo e ordine al/i fornitore/i. Quando entrambe queste opzioni sono completate, conterà come 1 ordine di vendita. Anche i preventivi combinati appariranno come 1 ordine, ma il valore sarà l'importo totale delle quotazioni.
Lo stesso widget può essere aggiunto al Pannello di controllo più volte con diverse impostazioni applicate al filtro informazioni. Ciò consente di visualizzare, ad esempio, risultati di vendita per diversi venditori o negozi uno accanto all'altro.
Quando diversi negozi o venditori vengono visualizzati nei grafici, sono identificati con gli stessi colori su tutti i widget.