Flex: Contatti

L'icona Contatti elenca tutti i contatti utilizzati nell'azienda/negozio corrente (se la tua azienda ha più di 1 negozio). Sono sincronizzati con i contatti e i progetti nell'app desktop.

Il tuo nome utente può essere assegnato a più di 1 negozio, puoi cambiare il negozio con cui lavorare facendo clic sul tuo nome utente in alto a destra per vedere il menu utente.

Un contatto può essere un cliente o un fornitore. Per maggiori dettagli su come aggiungere un contatto principale per un negozio, vedi gli articoli di seguito.

Puoi aprire un progetto dal contatto o direttamente dalla scheda del progetto. Usa l'icona del filtro per semplificare la gestione dell'elenco. Per ulteriori informazioni vedere gli articoli correlati di seguito. Inoltre, un contatto può avere più di 1 persona di riferimento collegata ad esso.

Fare clic su un contatto per selezionarlo e visualizzare un'anteprima dei suoi dettagli nella barra laterale a destra. Cliccare su Dettagli contatto nella barra degli strumenti per visualizzare tutte le informazioni e apportare delle modifiche.

 

C'è un accesso rapido, sulla barra degli strumenti in alto, per creare un Nuovo contatto.

Schede Contatti

Sono presenti 2 schede nella parte superiore della schermata Contatti;

Clienti – Tutti i clienti in tutti i progetti. 

Fornitori – Tutti i fornitori in tutti i progetti.

1. Clicca Nuovo contatto nella barra degli strumenti in alto (sulla scheda Contatti o nel Pannello di controllo).
   
    
2. Seleziona il tipo di contatto (l'impostazione predefinita è Cliente) e se si tratta di un privato o un'azienda (l'impostazione predefinita è privato). Se selezioni l'azienda, vedrai caselle aggiuntive per il nome, l'e-mail e il telefono dell'azienda.
   
    
3. Completa i dettagli di contatto come richiesto.
   
    
4. Clicca sul pulsante Salva il contatto nella barra degli strumenti prima di procedere.
   
    
5. Una volta salvato puoi procedere nelle schede aggiuntive spiegate nella sezione Modifica i dettagli del contatto di questo articolo.
   
    

Per modificare i dettagli del contatto, fare clic sulla casella di controllo per selezionare un contatto, quindi fare clic su Dettagli del contatto sulla barra degli strumenti in alto oppure fai semplicemente clic sul nome o sul numero del contatto. Tutte queste azioni apriranno il contatto e Vedrai 5 schede:
Nota: quando crei un nuovo contatto vedrai automaticamente queste schede.

 

scheda Globale

Mostra il nome, la qualifica professionale e i dettagli di contatto.

scheda Informazioni aggiuntive

Mostra il numero di contatto generato automaticamente (secondo le regole dell'intervallo di numeri). Questa scheda ha 3 sezioni:

1. Informazioni sull'azienda elenca il numero di contatto ed è possibile aggiungere un riferimento esterno, il proprietario del contatto e la partita IVA. Nota: il proprietario del contatto può essere modificato solo da un utente amministratore di sistema
   
    
2. Referenti elenca almeno 1 contatto (lo stesso della scheda Globale) ma puoi anche aggiungere altre persone qui. Clic +Aggiungi contatto aggiuntivo Facoltativo e ti verrà presentato un modulo popup per completare una serie aggiuntiva di dettagli su nome e indirizzo.
   
    
3. Informazioni aggiuntive, all'interno della scheda Informazioni aggiuntive, contiene diverse opzioni:

• Gruppo di clienti consente di scegliere tra una selezione di gruppi per questo contatto.
• Tipo di contatto è importante. Definirà se il tuo contatto è un cliente, fornitore, architetto o appaltatore e quindi influenzerà la scheda dei Contatti in cui apparirà.
• Stato può essere attivo o inattivo. I filtri possono operare sullo Stato per aiutarti a individuare i contatti.
• Newsletter/Notifiche consentono di selezionare se inviare e-mail di marketing a questo contatto.
• Ulteriori informazioni è una sezione in cui inserire qualsiasi altra cosa che potresti aver bisogno di sapere su questo contatto.

Scheda Condizioni

Sincronizza i termini con l'app desktop. Puoi impostare lo sconto, la consegna, i termini di pagamento ecc. Questi termini vengono utilizzati durante la creazione di ulteriori documenti nell'app desktop.

scheda Campi personalizzati

Visualizza tutti i campi che sono stati aggiunti all'interno delle impostazioni aziendali. È possibile utilizzare dei campi personalizzati per acquisire ed archiviare informazioni non coperte da caselle predefinite. Per ulteriori informazioni vedi gli articoli correlati di seguito.  

Scheda Documenti

Offre una rapida panoramica di tutti i documenti allegati a questo contatto. I documenti verranno visualizzati in una gerarchia relativa al nome dello spazio e al nome alternativo. Vengono quindi visualizzati nei rispettivi tipi di documento, ad esempio documenti relativi alla planimetria, documenti di vendita, ordini al fornitore o fatture. Per i documenti creati nell'app desktop il tipo di documento verrà impostato automaticamente.

Fare clic sul nome di un documento per selezionarlo, nella barra degli strumenti in alto appariranno ulteriori opzioni. Queste opzioni sono le stesse quando il documento è nei Contatti, nei Progetti o nella scheda Documenti.

Per ulteriori informazioni consultare l'articolo Documenti.


 

Puoi eliminare i contatti selezionando la/e casella/e accanto a Contatta il n. e facendo clic su Elimina contatto icona sulla barra degli strumenti.

Nota: Se sono presenti progetti collegati ai contatti che stai eliminando, verrà visualizzato il seguente messaggio di avviso:

 

Se fai clic su OK il contatto non verrà cancellato ma diventerà inattivo. IMPORTANTE: il contatto potrebbe avere un progetto associato ad esso da un altro utente o negozio, rendendo inattivo il contatto anche il relativo progetto non sarà visibile. Per vedere i progetti per i clienti inattivi è necessario spuntare la casella filtro Clienti inattivi.