Flex: Contatti

L'icona dei Contatti elenca tutti i contatti utilizzati nell'attuale azienda/negozio (se la tua azienda ha più di 1 negozio). Sono sincronizzati con i contatti e i progetti nella tua app desktop.

Il tuo nome utente può essere assegnato a più di 1 negozio, puoi cambiare quale negozio stai utilizzando cliccando sul tuo nome utente in alto a destra per vedere il menu utente.

Un contatto può essere un cliente o un fornitore.  Per i dettagli su come aggiungere un contatto principale per un negozio, vedere gli articoli correlati qui sotto.

Puoi aprire un progetto all'interno del contatto, o direttamente nella scheda del progetto. Usa l'icona del filtro per aiutarti a gestire questo elenco. Per ulteriori informazioni, vedere gli articoli correlati qui sotto.  Inoltre, un contatto può avere più di 1 persona di contatto collegata.

Clicca su un contatto per selezionarlo e vedere un'anteprima dei dettagli nella barra laterale a destra. Clicca su Dettagli Contatto sulla barra degli strumenti per vedere tutte le informazioni e apportare modifiche.

 

C'è un accesso rapido, sulla barra degli strumenti in alto, per creare un Nuovo Contatto.

Schede dei Contatti

Ci sono 2 schede in cima alla schermata dei Contatti;

Clienti – Tutti i clienti in tutti i progetti. 

Fornitori – Tutti i fornitori in tutti i progetti.

1. Clicca su Nuovo Contatto nella barra degli strumenti in alto (sulle schermate Contatti o Dashboard).
   
    
2. Seleziona il tipo di contatto (puoi selezionare più tipi) e se si tratta di un individuo privato o di un'azienda (il predefinito è privato). Se selezioni azienda vedrai caselle aggiuntive per il nome dell'azienda, email e telefono.
   
    
3. Completa i dettagli del contatto come richiesto.
   
    
4. Clicca sul pulsante Salva Contatto sulla barra degli strumenti prima di poter procedere.
   
    
5. Una volta salvato, puoi lavorare attraverso le schede aggiuntive spiegate nella sezione Modifica Dettagli Contatto di questo articolo.
   
    

Per modificare i dettagli del contatto, clicca sulla casella di controllo per selezionare un contatto, quindi clicca su Dettagli Contatto sulla barra degli strumenti in alto, o semplicemente clicca sul nome o numero del contatto.  Tutte queste azioni apriranno il contatto e vedrai 5 schede:.
Nota: quando crei un Nuovo Contatto vedrai queste schede automaticamente.

 

Scheda Globale

Mostra il nome, il titolo lavorativo e i dettagli di contatto.

Scheda Informazioni Aggiuntive

Mostra il numero di contatto generato automaticamente (secondo le regole del tuo intervallo di numeri).  Questa scheda ha 3 sezioni:

1. Informazioni Aziendali elenca il numero di contatto e puoi aggiungere un riferimento esterno, proprietario del contatto e numero di partita IVA.  Nota: Il proprietario del contatto può essere cambiato solo da un utente amministratore del sistema
   
    
2. Persone di Contatto elenca almeno 1 contatto (lo stesso della scheda Globale) ma puoi aggiungere persone aggiuntive qui. Clicca su +Aggiungi Contatto Aggiuntivo Facoltativo e ti verrà presentato un modulo popup per completare un ulteriore insieme di dettagli su nome e indirizzo.
   
    
3. Informazioni aggiuntive, all'interno della scheda Informazioni aggiuntive, contiene diverse opzioni:

• Gruppo clienti ti consente di scegliere una selezione per questo contatto.
• Tipo di Contatto è importante.  Definirà se il tuo contatto è un cliente, fornitore, architetto o appaltatore e quindi influenzerà quale scheda dei Contatti apparirà sotto.
• Stato può essere selezionato come attivo o inattivo. I filtri possono operare sullo stato per aiutarti a localizzare i contatti.
• Notifiche newsletter ti consentono di selezionare se le email di marketing devono essere inviate a questo contatto.
• Informazioni extra è una sezione per inserire qualsiasi altra cosa tu possa aver bisogno di sapere su questo contatto.

Scheda Termini

Sincronizza i termini con l'app desktop. Puoi impostare lo sconto, la consegna, i termini di pagamento ecc.. Questi termini vengono utilizzati quando si creano ulteriori documenti nell'app desktop.

Scheda campi personalizzati

Mostra eventuali campi che sono stati aggiunti all'interno delle impostazioni aziendali. Puoi utilizzare i campi personalizzati per catturare e memorizzare informazioni che non sono coperte da alcuna casella predefinita.  Per ulteriori informazioni, vedere gli articoli correlati qui sotto.  

Scheda Documenti

Mostra una vista rapida di eventuali documenti allegati a questo contatto. I documenti verranno visualizzati in una gerarchia relativa al nome dello spazio e al nome alternativo. Vengono quindi mostrati nei loro tipi di documento, come documenti grafici per piani, documenti di vendita, ordini fornitori o fatture. I documenti creati nell'app desktop avranno il loro tipo di documento impostato automaticamente.

Clicca su un nome di documento per selezionarlo e poi vedere le ulteriori opzioni sulla barra degli strumenti in alto. Queste opzioni sono le stesse quando lavori con un documento nei contatti, nei progetti o nella scheda documenti.

Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Documenti.


 

Puoi eliminare i contatti selezionando la casella accanto a Contatto Nr. e cliccando sull'icona Elimina Contatto sulla barra degli strumenti.

Nota:  Se ci sono progetti collegati ai contatti che stai eliminando, vedrai il seguente messaggio di avviso:

 

Se clicchi su OK, il contatto non verrà eliminato ma diventerà inattivo.  IMPORTANTE: il contatto potrebbe avere un progetto associato ad esso da un altro utente o negozio, rendendo il progetto non visibile se il contatto diventa inattivo.  Per vedere i progetti per i clienti inattivi, devi selezionare la casella di filtro Clienti Inattivi.