In Winner Design i progetti sono stati archiviati in un database offline o locale? Gli utenti che hanno eseguito l'aggiornamento a Flex da Winner Design potrebbero voler importare progetti esistenti in Flex. Questo può essere fatto seguendo le istruzioni seguenti:
Attraverso la migrazione:
- Il progetto manterrà il suo numero e il suo stato.
- I documenti che si trovano nella cartella di esportazione Winner Design verranno trasferiti nei Flex Documents nel cloud, così da potervi accedere facilmente da qualsiasi dispositivo.
- Si occuperà dei tuoi ordini EANCOM e migrerà le informazioni correlate a Flex, per ogni singolo progetto che migrerai. In questo modo garantiamo che l'ordine confronto (La risposta all'ordine) può essere elaborata da qualsiasi dispositivo.
Si noti quanto segue:
- I progetti importati sono archiviati nel vecchio database.
- Si consiglia di registrare tutti gli utenti (addetto alle vendite/progettista) nel database Flex prima di iniziare la migrazione, per migliorare l'efficienza della mappatura. Vedi Mapping per maggiori informazioni.
Migra un progetto dal tuo database locale a Flex
- Nella barra dei menu, seleziona Progetto
- Vai a Importa e seleziona Dal database progetti offline
Nota : se hai più di un database offline/locale, verranno visualizzati i percorsi dei file inclusi i loro nominativi.
- Nella finestra Lista progetti, fai clic sul pulsante Filtra... nella parte inferiore della finestra per utilizzare il filtro progetti. È possibile filtrare i progetti che si desidera migrare, ad esempio utilizzando il filtro dell'ultima data di modifica.
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Premere il tasto CTRL per selezionare più progetti dall'elenco filtrato o premere CTRL+A per selezionarli tutti e fare clic sul pulsante Migra nella parte inferiore della finestra.
Nota: Si consiglia di migrare solo 5 progetti alla volta poiché la velocità varia a seconda delle dimensioni dei progetti.
- Verrà avviato il processo di migrazione.
NOTA BENE! Se il numero del progetto o il numero della fattura del progetto di origine esiste già all'interno di Flex, il progetto non verrà migrato. In tal caso, dovresti importare il progetto come nuovo progetto con il successivo numero di progetto libero dall'intervallo di numeri.
Mapping
Durante la migrazione, Winner Flex proverà anche a mappare il venditore e il progettista assegnati al progetto locale con il venditore e il progettista di Flex. Nei casi in cui non è possibile abbinarli automaticamente, Seleziona la finestra utente Flex chiederà dove è possibile mappare il Venditore/Progettista dal Progetto Locale al Venditore/Progettista all'interno di Flex.
- Si consiglia di registrare tutti gli utenti (addetto alle vendite/progettista) nel database Flex prima di iniziare la migrazione, per migliorare l'efficienza della mappatura.
- La mappatura verrà salvata e riutilizzata per tutti i progetti migrati. Ciò significa che se si mappa un utente locale “AA” con un utente Flex “BB”, l’utente “AA” di un progetto locale verrà sempre assegnato all’utente Flex “BB”.
La migrazione includerà anche il cliente utilizzato nel progetto di origine nel database locale. Nel caso in cui il cliente non esista all'interno di Flex, la finestra Seleziona cliente dal progetto fornirà due opzioni:
Opzione 1 : Selezionare un cliente da Flex dall'elenco e fare clic su Usa selezionato
Opzione 2 : Creare un nuovo cliente con le informazioni del cliente memorizzate nel progetto, selezionando Inserisci come nuovo