In Winner Design i progetti venivano salvati in un database locale. Gli utenti che hanno eseguito l'aggiornamento a Flex da Winner Design potrebbero voler importare progetti esistenti in Flex. È possibile farlo seguendo le istruzioni in fondo all'articolo, ma prima di scegliere il metodo si prega di considerare quanto segue:
Attraverso la migrazione:
- Il progetto manterrà il suo numero e il suo stato.
- I documenti che si trovano nella cartella di esportazione Winner Design verranno trasferiti nei Flex Documents nel cloud, così da potervi accedere facilmente da qualsiasi dispositivo.
- Si occuperà dei tuoi ordini EANCOM e migrerà le informazioni correlate a Flex, per ogni singolo progetto che migrerai. In questo modo garantiamo che il confronto dell' ordine (La risposta all'ordine) può essere elaborato da qualsiasi dispositivo.
Tramite Importa come nuovo:
- Il progetto assumerà il numero di progetto successivo nella sequenza impostata in Winner Flex e non gli verrà assegnato alcuno stato.
- Nessun documento o rendering verrà migrato, ma potrai trovarli nella cartella di esportazione Winner e caricarli sulla piattaforma Flex, se lo desideri.
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IMPORTANTE! I progetti importati sono archiviati nel vecchio database. Si consiglia di registrare tutti gli utenti (addetto alle vendite/progettista) nel database Flex prima di iniziare la migrazione, per migliorare l'efficienza della mappatura. Vedere Mappatura per ulteriori informazioni. |
Importa un progetto dal tuo database locale a Flex
- Nella barra dei menu, seleziona Progetto
- Vai a Importa e seleziona Dal database del progetto offline
Nota: se ne hai più di uno database offline/locale mostrerà i percorsi dei file, compresi i nomi assegnati a questi.
- Nella finestra Lista progetti, fai clic sul pulsante Filtra... nella parte inferiore della finestra per utilizzare il filtro progetti. È possibile filtrare i progetti che si desidera migrare, ad esempio utilizzando il filtro dell'ultima data di modifica.
- Premere il tasto CTRL per contrassegnare più progetti dall'elenco filtrato oppure premere CTRL+A per contrassegnarli tutti e fare clic sul pusante Migrare o il Importa come nuovo pulsante nella parte inferiore della finestra.
Nota: Si consiglia di migrare solo 5 progetti alla volta poiché la velocità varia a seconda delle dimensioni dei progetti.
- L'importazione avrà inizio.
IMPORTANTE! Se hai scelto di migrare un progetto in cui il numero di progetto o il numero di fattura del progetto di origine esiste già in Flex, il progetto non verrà migrato. In tal caso dovresti selezionare Importa come nuovo pulsante che importerebbe il progetto come un nuovo progetto con il successivo numero di progetto libero nell'intervallo numerico.
Mapping
Durante l'importazione, Winner Flex proverà anche a mappare il venditore e il progettista assegnati al progetto locale con il venditore e il progettista di Flex. Nei casi in cui non è possibile abbinarli automaticamente, Seleziona la finestra utente Flex chiederà dove è possibile mappare il Venditore/Progettista dal Progetto Locale al Venditore/Progettista all'interno di Flex.
- Si consiglia di registrare tutti gli utenti (addetto alle vendite/progettista) nel database Flex prima dell'importazione, per migliorare l'efficienza della mappatura.
- La mappatura verrà salvata e riutilizzata per tutti i progetti importati. Ciò significa che se si mappa un utente locale “AA” con un utente Flex “BB”, l’utente “AA” di un progetto locale verrà sempre assegnato all’utente Flex “BB”.
L'importazione includerà anche il cliente utilizzato nel progetto di origine nel database locale. Nel caso in cui il cliente non esista all'interno di Flex, la finestra Seleziona cliente dal progetto fornirà due opzioni:
Opzione 1: Selezionare un cliente da Flex dall'elenco e fare clic su Usa selezionato
Opzione 2: Creare un nuovo cliente con le informazioni del cliente memorizzate nel progetto, selezionando Inserisci come nuovo