La routine Controllo fatturazione viene utilizzato quando si desidera eseguire il follow-up di fatture stampate/esportate.
A livello di progetto, accedi a questo facendo clic in Controllo fatturazione nella barra dei menu selezionando una delle seguenti opzioni:
Tutte le fatture...
Questa procedura fornisce un riepilogo di tutte le fatture. È possibile limitare il numero di fatture definendo una selezione. È possibile stampare un giornale dei pagamenti o creare follow-up di pagamento per la fattura richiesta.
- Avvia l'opzione di menu Controllo fatturazione > Tutte le fatture questo aprirà la finestra di dialogo delle fatture che mostrerà tutte le fatture.
Nota per gli utenti Flex: Se le tue fatture sono archiviate sulla piattaforma Flex, l'intestazione della finestra di dialogo sarà denominata Tutte le fatture
Se le fatture sono archiviate localmente, l'intestazione della finestra di dialogo mostrerà, ad esempio, il percorso del file in cui sono archiviateDB\LIBS\MODULI\FLEX\AZIENDA_<ID>\SHOP_<ID>
Vedi articolo Migrazione delle fatture Winner Flex se desideri migrare tutte le fatture sulla piattaforma Flex.
- Seleziona Dal-al periodo nella casella Selezione per limitare la scelta. Winner fa apparire tutte le fatture che rientrano nei criteri.
- Clicca sul Stampa registro per stampare un giornale di registrazione o evidenziare la fattura desiderata e fare clic sul pulsante Modifica per registrare i pagamenti, stampare note di credito o solleciti per la fattura.
Fatture del cliente corrente...
Questa procedura ti fornisce un riepilogo di tutte le fatture che appartengono al cliente assegnato al progetto che hai aperto. Per esempio se hai due progetti diversi per lo stesso cliente e selezioni questa opzione, ti verranno mostrate le fatture di entrambi i progetti perché appartenenti allo stesso cliente. È possibile stampare un giornale di registrazione o eseguire controlli di pagamento per la fattura corretta.
Fatture per questo progetto
Questa procedura fornisce un riepilogo di tutte le fatture collegate al progetto attivo a livello di progetto. È possibile stampare un giornale di registrazione o eseguire un pagamento successivo per la fattura desiderata.
Debitori...
Questa procedura fornisce un riepilogo di tutte le fatture con conti in sospeso. È possibile limitare il numero di fatture definendo una selezione. Puoi stampare un giornale di registrazione o eseguire un controllo di pagamento sulla fattura che desideri.
Giornale fatture
Questa procedura serve per stampare un riepilogo di tutte le fatture, dei pagamenti e delle note di accredito relativi al periodo selezionato.
- Avvia l'opzione del menu Follow-up fatture > Giornale fatture e le transazioni appaiono sullo schermo.
- Selezionare il periodo da e verso nella casella di gruppo Selezione. Winner visualizza tutte le transazioni avvenute nel periodo selezionato.
- Clicca sul pulsante Stampa registro.
- Ora puoi scegliere il tipo di modulo che desideri e se desideri visualizzarlo in anteprima, stamparlo, inviarlo tramite e-mail o esportarlo in formato PDF.
- Nella schermata Giornale di fatturazione è anche possibile esportare varie opzioni come file .csv.
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