In Winner, gli utenti possono creare nuovi clienti, aggiornare i dettagli del cliente, cercare un cliente esistente ed eliminare un cliente in qualsiasi momento.
Per accedere al Registro clienti, a livello Progetto:
- Seleziona Dati di base > Clienti.
- La finestra Registro clienti si aprirà. Qui gli utenti possono:
Aggiungi un nuovo cliente
Modificare le informazioni sui clienti
Cerca nell'anagrafica clienti
Elimina un cliente
Aggiungi un nuovo cliente
Nella finestra Registro clienti:
- Clicca il pulsante Nuovo.
- Nella finestra Anagrafica cliente, inserisci i dati del cliente.
Nota: Quando si crea un nuovo cliente, il requisito minimo è nome di battesimo o Cognome.
- Clicca OK.
Nota: È possibile creare nuovi clienti anche all'avvio di un nuovo progetto. Per ulteriori informazioni, vedi Come aggiungere un nuovo progetto.
Modificare le informazioni sui clienti
Nella finestra Registro clienti:
- Seleziona un cliente e fai clic sul pulsante Modifica.
Nota: Clicca il pulsante Filtra per individuare un cliente specifico. Per ulteriori informazioni, vedi Trovare un cliente.
- Nella finestra Anagrafica cliente, modifica i dati del cliente.
- Clicca OK.
Cerca nell'anagrafica clienti
Per ulteriori informazioni sulla ricerca del Registro clienti, vedi Trovare un cliente.
Eliminazione di un cliente
Nella finestra Registro clienti:
-
Fai clic con il pulsante sinistro del mouse per selezionare un cliente.
Nota: Gli utenti possono tenere il tasto CTRL sulla tastiera e utilizzare il pulsante sinistro del mouse per selezionare più clienti. Gli utenti possono anche tenere il tasto Shift sulla tastiera e fare clic con il pulsante sinistro del mouse per evidenziare più righe.
- Clicca il pulsante Elimina.
Proprietà del cliente
Ci sono diverse schede nella finestra Anagrafica cliente:
- Indirizzo: I dettagli di contatto principali del tuo cliente. Compreso indirizzo, email e numero di telefono.
- Indirizzo di consegna: Deseleziona la casella Usa i valori di "nome progetto" per inserire un indirizzo di consegna diverso dall'indirizzo principale.
- Indirizzo di fatturazione: Deseleziona la casella Usa i valori di "nome progetto" per inserire un indirizzo di fattura diverso dall'indirizzo principale.
- Impostazioni: Contrassegna un cliente come attivo o inattivo, distretto, gruppo di clienti e informazioni varie.
- Condizioni: imposta uno sconto cliente e termini dell'ordine come consegna e pagamento.
-
Commenti: Aggiungi qualsiasi informazione aggiuntiva su un cliente.
Nota: Vedi anche Informazioni sul progetto.
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