In Winner, gli utenti possono creare nuovi clienti, aggiornare i dati dei clienti, cercare un cliente esistente ed eliminare un cliente in qualsiasi momento.
Nota: Per informazioni su come aggiungere un nuovo cliente in Flex Cloud, vedere Flex Cloud: Contatti
Per accedere al Registro clienti, a livello di Progetto:
- Selezionare Registro > Clienti.
- Verrà visualizzata la finestra Registro clienti. Qui gli utenti possono:
Aggiungere un nuovo cliente
Modificare le informazioni del cliente
Cercare nel Registro clienti
Eliminare un cliente
Aggiungere un nuovo cliente
Nella finestra Registro clienti:
- Fare clic sul pulsante Nuovo.
- Nella finestra Proprietà del cliente, inserire i dati del cliente.
Nota: Quando si crea un nuovo cliente, il requisito minimo è un Nome o un Cognome.
- Fare clic su OK.
Nota: È possibile creare nuovi clienti anche quando si avvia un nuovo progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Come aggiungere un nuovo progetto.
Modificare le informazioni del cliente
Nella finestra Registro clienti:
- Selezionare un cliente e fare clic sul pulsante Modifica.
Nota: Fare clic sul pulsante Cerca per individuare un cliente specifico. Per ulteriori informazioni, vedere Trovare un cliente.
- Nella finestra Proprietà del cliente, modificare i dati del cliente.
- Fare clic su OK.
Cercare nel Registro clienti
Per ulteriori informazioni sulla ricerca nel Registro clienti, vedere Trovare un cliente.
Eliminare un cliente
Nella finestra Registro clienti:
-
Fare clic con il pulsante sinistro per selezionare un cliente.
Nota: Gli utenti possono tenere premuto il tasto CTRL sulla tastiera e utilizzare il pulsante sinistro del mouse per selezionare più clienti. Gli utenti possono anche tenere premuto il tasto Maiusc sulla tastiera e fare clic con il pulsante sinistro per evidenziare più righe.
- Fare clic sul pulsante Elimina.
Proprietà del cliente
Nella finestra Proprietà del cliente sono presenti diverse schede:
- Indirizzo: I principali dati di contatto del cliente, inclusi indirizzo, e-mail e numero di telefono.
- Indirizzo di consegna: Deselezionare la casella Usa i valori di «nome del progetto» per inserire un indirizzo di consegna diverso dall'indirizzo principale.
- Indirizzo di fatturazione: Deselezionare la casella Usa i valori di «nome del progetto» per inserire un indirizzo di fatturazione diverso dall'indirizzo principale.
- Impostazioni: Impostare un cliente come attivo o inattivo, il distretto, il gruppo di clienti e altre informazioni.
- Condizioni: Impostare uno sconto cliente e i termini dell'ordine, come consegna e pagamento.
-
Commenti: Aggiungere ulteriori informazioni sul cliente.
Nota: Vedere anche Informazioni sul progetto.
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