Una regola di intervallo numerico è un'impostazione per numeri di progetto, numeri di contatto, numeri di fattura o numeri di pagamento. Una regola definisce come verranno numerati i nuovi progetti, contatti, fatture e pagamenti in Flex.
È utile impostare queste regole all'inizio dell'utilizzo di Flex in modo che i numeri degli ordini e delle fatture possano essere allineati agli ordini e alle fatture esistenti. Si può decidere di avere regole diverse per gli intervalli di numeri in negozi diversi.
NOTA BENE! Queste impostazioni sono disponibili solo per gli utenti di tipo Amministratore di sistema.
IMPORTANTE! Anche se la stessa regola viene creata per diversi negozi, i negozi non possono avere progetti che utilizzano lo stesso numero all'interno di una società.
Per accedere a questo apri la Piattaforma Flex.
Clicca l'icona delle impostazioni nella parte inferiore della barra di menu a sinistra e, sotto Area amministrativa, seleziona Regole dell'intervallo di numeri.
Crea una nuova regola per l'intervallo numerico
- Nella barra degli strumenti in alto, fai clic sul pulsante Crea una nuova regola per l'intervallo numerico.
- Digita un nome che riconoscerai.
- Dalla casella Classificazione seleziona se questa regola è per progetti, contatti, fatture o pagamenti.
- Apparirà una fila di caselle, le quali rappresentano tutti gli elementi che possono costituire una regola. Fai clic su una casella e questa verrà aggiunta a una nuova riga. Per rimuovere una casella fai clic su X.
- Ripeti per aggiungere più caselle alla regola. L'ID automatico sarà sostituito dal numero ID impostato al punto 6. Stabilire la regola aggiungendo questi campi e separatori, come – o _, caratteri affinché il numero risulti facile da leggere.
- In ID automatico si può modificare il numero Ad esempio, se la documentazione del tuo vecchio ordine era al numero 2985, potresti desiderare che Flex inizi a contare da 3000 in poi.
Se si crea una regola che visualizza Anno – Nr negozio – ID automatico, il primo numero verrà letto come 2022-1-3000.
Nota: Se si inserisce un numero in ID automatico fine, quando questo numero viene superato, viene visualizzato un messaggio di errore nell'app desktop. Se esiste più di una regola relativa allo stesso intervallo di numeri (nel nostro esempio abbiamo utilizzato la regola della fattura) è molto importante inserire un numero in ID automatico fine oppure le regole si contraddiranno a vicenda.
Esempio:
Regola di fatturazione predefinita
Avvio ID automatico: 1
Fine ID automatico: 500
Regola della fattura 2
ID automatico inizio: 501
ID automatico fine: 1000
Modificare una regola
Come con tutti gli elenchi in Flex, fai clic sul nome di una regola per vederne un'anteprima nella barra laterale sul lato destro dello schermo.
Per visualizzare maggiori dettagli e modificare la regola, fai clic su Modifica la regola per l'intervallo numerico nella barra degli strumenti in alto.
Per risparmiare tempo è anche possibile duplicare una regola, tramite l'icona nella barra degli strumenti in alto. Quindi modifica la regola duplicata.
Eliminare una regola
Una regola può essere eliminata selezionandola e facendo clic sull'icona Elimina la regola dell'intervallo numerico.
Nota: le regole predefinite non possono essere eliminate.