In Winner, gli utenti possono resettare la fatturazione, le date di consegna e la verifica della consegna, gli ordini fornitore, il contratto di vendita e l'offerta. Gli utenti possono ripristinare una qualsiasi di queste fasi in qualsiasi momento, tuttavia devono essere ripristinate all'indietro, da Fatturazione a Preventivo.
Come resettare la Fatturazione
A livello di Progetto:
- Cliccare Fatturazione.
- Nella finestra Fatture e pagamenti, nella sezione Fatture e note di credito, fare clic con il pulsante sinistro del mouse una fattura per selezionarla.
- Cliccare Fattura e selezionare Elimina selezionato.
- Nella finestra Conferma cliccare sì.
Nota: Gli utenti con più fatture devono ripetere i passaggi precedenti fino a quando non vengono eliminati tutti. - Nella finestra Fatture e pagamenti, cliccare OK.
Come ripristinare la consegna
Nota Bene! Per resettare la Consegna, gli utenti devono prima aver eseguito il ripristino della Fatturazione.
A livello di Progetto:
- Cliccare Consegna e selezionare Annulla la nota di fine installazione.
- Nella finestra Conferma cliccare sì.
- Cliccare Consegna e selezionare Annulla la bolla di consegna.
- Nella finestra Conferma cliccare sì.
- Cliccare Consegna e selezionare Imposta le date di consegna.
- Nella finestra Ordinazione e consegna, nella sezione Consegna al cliente, eliminare le date nel campo Data promessa e nel campo DataConsegna.
- Cliccare Chiudi.
Come reimpostare l'ordine ai fornitori
Nota Bene! Resettare Ordine al/ai fornitore/i, gli utenti devono prima aver eseguito il ripristino della Consegna.
A livello di Progetto:
- Cliccare Ordine al/ai fornitore/i.
- Nella finestra Ordinazione e consegna, cliccare Cancella l'ordine.
- Nella finestra Conferma cliccare sì.
- Nella finestra Ordinazione e consegna, cliccare Chiudi.
Come resettare l'accettazione del preventivo
Nota Bene! Per resettare Accettazione preventivo, gli utenti devono prima aver eseguito il ripristino Ordine al/ai fornitore/i.
A livello di Progetto:
- Cliccare Accettazione preventivo e selezionare Annulla l'accettazione del preventivo.
- Nella finestra Reimposta lo stato del preventivo, gli utenti possono selezionare:
- Resettare lo stato 'Approvato per l'ordine', 'Contratto di vendita inviato' e 'Preventivo inviato'
- Resettare lo stato 'Approvato per l'ordine' e 'Contratto di vendita inviato'
- Ripristina lo stato'Approvato per l'ordine'
Nota: Gli utenti possono anche scegliere di reimpostare o mantenere la data di consegna e il numero d'ordine spuntando o deselezionando le caselle Reimposta la data di consegna richiesta e Ripristina n.ordine.
- Selezionare l'opzione desiderata fare clic su OK.
Per ulteriori informazioni, vedere Accettazione preventivo.
Come resettare il preventivo
Nota Bene! Se l'utente ha selezionato Resettare lo stato 'Approvato per l'ordine', 'Contratto di vendita inviato' e 'Preventivo inviato' durante il ripristino dell'Accettazione preventivo, non c'è bisogno di reimpostare il Preventivo.
A livello di Progetto:
- Cliccare Preventivo e selezionare Annulla preventivo.
- Nella finestra Conferma cliccare sì.
Per ulteriori informazioni, vedere Cosa significa "Preventivo inviato"?
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